Hola, hoy traemos una gran novedad de Zoho Booking En esta video-píldora de Zoho, Alberto nos muestra cómo configurar Zoho Booking con Zoom, esta aplicación es una de las mas usadas para realizar videoconferencias, hasta ahora era posible realizar la configuración de manera nativa con zoho meeting. Aprenderás a realizar la configuración, seleccionar los tipos

La segmentación es una funcionalidad muy interesante para conocer mejor el perfil y el interés que cada cliente tiene para nuestra empresa. Sino sabes en que consiste este tipo de segmentación te recomiendo que veas este video, donde te explico como en que consiste. Ahora que ya sabes las ventajas que te puede aportar es

Hola a todos. En esta video-píldora nueva de ZOHO CRM Alberto nos enseña como crear un evento de forma automática y poder integrarlo en un proceso de ventas. En esta entrega se basa en un caso real donde en un determinado momento el cliente pretende establecer una visita o una demo a través de la

Hola a todos. Hoy vemos el nuevo módulo de servicios en Zoho CRM, dedicado específicamente a las empresas que ofrecen servicios no tangibles y diferenciado del módulo de productos, orientado a productos físicos. Veremos cómo agendar los servicios a través de citas y gestionarlos integralmente desde CRM, asociándolos a nuestros clientes registrados. Solo para Suscriptores

Hola a todos, Hoy Alberto nos enseña cómo crear un evento en Backstage. Concebida como herramienta para gestionar eventos presenciales, ha evolucionado acorde con los tiempos y ahora permite una amplia variedad de opciones para organizar eventos y webinars online. Desde la creación del evento, agenda de sesiones, creación de tickets, conexión con un servicio

Hola a todos, Hoy vamos a ver la opción Revisión de procesos en CRM. Esta funcionalidad nos permite, al tener nuevos registros insertados en cualquier módulo de CRM (desde formulario o API, por ejemplo)  establecer un sistema de validación/ aprobación para aquellos registros que necesitan una atención especial. Lo hacemos de tal forma poniendo el

Cuando usamos ZOHO tenemos diferentes herramientas que no pueden permitir crear autoresponder, pero en esta píldora voy a explicar una forma que es super fácil, rápida y además muy interesante, pues controlar el que se pueda abortar el envío de una secuencia de emails a mitad es muy muy útil. En esta píldora yo os

Automatiza tareas según tus correos Hoy te enseñamos a generar tareas automáticas según el comportamiento de tus correos. Es una nueva funcionalidad que permite crear reglas de trabajo sobre el módulo correos electrónicos. En función de qué le pase a correos entrantes o salientes ( recibido, abierto, sin respuesta después de x tiempo..) podremos ejecutar

Recupera tus llamadas En esta Píldora Premium 60, te mostramos un ejemplo de creación de una regla de flujo de trabajo (o Workflow) que te va a permitir generar una tarea en CRM después de perder una llamada. Esta funcionalidad ha sido introducida en 2020 y es aplicable a otras funcionalidades relacionadas con llamadas. No

¿Tienes tu CRM algo desordenado?   En esta píldora premium #59 vamos a solucionar un problema común de Zoho CRM: la duplicación de registros en cualquiera de nuestros módulos. Debemos hacerlo bien, pues podríamos perder datos valiosos que estén repartidos entre dos cuentas/ contactos/ PC’s, etc. Por ejemplo, para el mismo contacto podemos tener un

¿Eres de los que cree que los formularios online solo son para ser utilizados por los clientes? Si eres de los que cree que un formulario online solo tiene aplicación para recoger información de posibles clientes que quieren contactar con nosotros desde la web, voy a descubrirte una nueva forma de utilizarlos, ya que tienen

Autoresponder o Respuestas automáticas, como son conocidas en ZOHO CRM, es sobre lo que trata esta Píldora PREMIUM. Te explicaré los dos tipos de respuestas automáticas puedes crear en ZOHO CRM, que no son otras que las estáticas y las dinámicas. También te explicaré cuando es mejor usar unas u otras. En definitiva, otro Tip

¿Estas usando ZOHO CRM y ZOHO Desk? ¿No los tienes sincronizados? Te estás perdiendo muchísimas ventajas, hoy no voy a explicarte las ventajas pero si voy a explicarte como conectar ambas aplicaciones para que empiecen a trabajar juntas. En realidad, voy a explicártelo desde otra perspectiva menos habitual, vamos a empezar viendo como reconectar ZOHO

Si te gustó la Píldora premium P54: ZOHO Flow crear una App para actualizar un campo en CRM desde Books esta te va a terminar de convencer de la potencia de ZOHO Flow y las posibilidades que ofrece. Una situación muy común en nuestra gestión de oportunidades con ZOHO CRM Seguro que si usas de forma

Esta píldora te va a encantar te lo prometo 🙂 Vamos a trabajar con ZOHO Flow una herramienta muy versátil que nos permite realizar multitud de tareas sin necesidad de programar. ¿Que es ZOHO Flow? En este Podcast te explico más detenidamente que es y para que puedes utilizar ZOHO Flow, así que no dejes

En esta píldora voy a iniciar una serie de píldoras premium en la que te ayudaré a crear unos KPI muy interesantes en tu ZOHO CRM. Supongo sabes que tener información de facturación en tu CRM es importante o mejor dicho, vital, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que me he decidido a

Una funcionalidad difícil de explicar con un titulo pero muy útil en el día a día. Hasta ahora esta funcionalidad solo era posible realizarla usando funciones personalizadas por los que exigía a los usuarios de ZOHO CRM un nivel muy alto de conocimiento, pero ahora se ha simplificado muchísimo. El problema que resuelve es poder

Muchas son las veces que me han comentado que cuando se convierte un posible cliente o lead a cuenta, contacto y trato/oportunidad se pierden datos por el camino. Esto es un síntoma más de la falta de formación en la herramienta de ZOHO CRM y para dar respuesta a este problema he creado esta Píldora

Si usas ZOHO Campaigns integrado con ZOHO CRM esta píldora te va a gustar y ayudar a gestionar mejor tus intereses de gestión de bajas. Como sabes ZOHO CRM se integra con Campaigns, lo que tal vez no tengas tan claro es que ZOHO Campaings puede enviar información a ZOHO CRM de diferentes comportamientos de

En esta píldora premium quiero explicarte como utilizar y configurar los horarios laborales dentro de ZOHO CRM. ¿Para que me sirve crear horarios laborales en ZOHO CRM? Si tu empresa tiene más de un empleado es muy útil utilizar esta funcionalidad y más sino tienes una herramienta de gestión de recursos humanos que te ayude

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

Esta píldora la he creado como consecuencia de una pregunta de uno de mis clientes. La idea es que después de realizar una campaña de email marketing con ZOHO Campaings en la mayoría de las ocasiones necesitamos realizar un seguimiento, ya que no todos los contactos a los que se le envía abren ese correo.

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

¿Te gustaría poder organizar todas tus conversaciones relacionadas con una oportunidad de venta o trato? Si tu respuesta es sí o tal vez sea, “no se de que me estás hablando”, debes ver esta píldora 🙂 pues te aseguro que vas a encontrar SUPER útil esta funcionalidad. Asociar correos electrónicos al trato En nuestras conversaciones

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

En esta píldora premium voy a explicarte un truco que muy pocos conocen, vamos a ver como poder conectar nuestras encuestas de ZOHO Survey a ZOHO CRM pero de una forma muy diferente. En la pasada píldora P29 Integrar ZOHO Survey con ZOHO CRM ya vimos como realizarlo a través del envío de la encuesta por correo

En esta píldora premium quiero hablarte sobre una característica que se publico en ZOHO CRM en enero del 2018. Es un tema que ya explique en el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM y de la que también hablo en el episodio 126 – Vista Kanban en todos los módulos de ZOHO CRM y que te recomiendo que escuches

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

¿Conoces el concepto de embudo de ventas o de conversión? Estoy seguro que en alguna ocasión has pensado o querido realizar un envío masivo de emails a un grupo de suscriptores, posibles clientes, clientes, etc. pero sobre todo poder tener control sobre quien abre o cierra este email y actuar en función de si lo

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el cliclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo

¿Has llegado a esta píldora sin pasar por la número 34 y 35? Si es así te recomiendo que leas y veas las pídoras P34: ZOHO CRM Analitics -Complemento Gráfico y P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que inclye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una versión lite

¿Te gustaría poder tener un panel de control como este? ¿Te gustaría conocer de una forma rápida, visual e intuitiva el rendimiento de cada comercial? ¿Te gustaría conocer la evolución de tus ventas día a día, semana a semana, mes a mes, año a año o de cualquier otro tipo de indicador de una forma

¿Has podido probar y explorar el nuevo entorno de analitica de ZOHO CRM? Tal vez no sepas a que me refiero, pero seguro que si te digo que es la evolución de los antiguos tableros o paneles de información, y que en los nuevos CRM desplegados se les ha bautizado como “Análisis” te sonará más.

Esta es la situación que ha motivado esta píldora premium: No hay forma de cambiar los posibles cliente ni los contactos que tenía el comercial Juan Martinez que ya no trabaja aquí a Reme Garcia que es quien lo sustituye. ¿He perdido todos los datos de Juan Martinez al eliminar el usuario del CRM? Es

¿Te gustaría poder enviar correos desde ZOHO CRM evitando el SPAM? Muchos son los usuarios de ZOHO CRM que no usan la funcionalidad del envio de correo electrónico desde el propio ZOHO CRM porque estos envios de correo electrónico eran recibidos como correo basura (SPAM) por el destinatario. Algo que desde mi punto de vista

¿Te gustaría tener todos los eventos de tus servicios ZOHO en un único calendario? Sin duda uno de los problemas que pueden surgir en el día a día de la gestión de tareas y eventos es precisamente no tener una visión global de todo. Si trabajas con cuentas de Google tipo Gmail o GSuite, incluso

¿Has dado de baja a un empleado y has tenido que sustituirlo por otro? ¿Tienes miedo a que la información se pierda? ¿Quieres saber como hacerlo sin pagar más licencias? De todo esto y más hablaremos en esta pildora.   Sin duda los cambios siempre suponen un punto de estres, y dar de baja a

En esta píldora premium voy a explicarte como poder usar ZOHO Survey junto con ZOHO CRM. Supongo que lo sabrás pero ZOHO Survey es una herramienta para realizar encuestas, pero aunque es su función principal con un poco de imaginación podemos darle muchos más usos y eso es lo que voy a enseñarte en esta

Esta píldora la he creado a petición de uno de mis alumnos de la academia En esta Píldora Premium voy a explicarte como automatizar una tarea que es muy aburrida y que nos roba mucho tiempo, como siempre digo el tiempo es lo único que no se recupera 🙂 así que mide bien como lo

Estoy super contento de esta característica que te permite ahora asociar a tus tratos/oportunidades los presupuestos/facturas de ZOHO Invoice o Books. Esta posibilidad ofrece muchas pero que muchas ventajas ya que ahora tendrás un control de todos los presupuestos que están relacionados con un trato desde tu CRM. En el video te explico como ha

En esta Píldora Premium voy a descubrirte algo que te ayudará a multiplicar tu productividad, mejorando el seguimiento de tus correos y con ello el seguimiento comercial de tus posibles clientes (PC en adelante) y contactos. ¿Te gustaría saber quien abre los correos que has enviado en los últimos 7 días o mes? ¿Te gustaría

¿Quieres dar un plus a tu formularios Web pero sin perder las funciones de integración con tu ZOHO CRM? Esta video píldora premium está enfocada a resolverte este problema. Como sabes los formularios de ZOHO CRM no son los mejores a nivel de diseño, pero además tienen otro problema, no puedes crear campos lógicos, es

Te garantizo que esta Píldora te va a encantar, ¿no te lo crees? pues te garantizo que sí 🙂 En esta ocasión voy a explicarte como automatizar una tarea que es muy aburrida y pesada, me refiero a conseguir que ZOHO CRM lea nuestros correos los procese y nos cree un registro en el CRM

¿Has perdido datos cuando conviertes desde un Posible cliente a una Cuenta y/o Contacto? Si es así en esta píldora te explico porque y como resolverlo ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como configurar la asignación de campos en ZOHO CRM para que cuando conviertas un Posible Cliente o lead a

¿Quieres mejorar la calidad de los posibles clientes que se registran desde tu web? Ahora puedes gracias a la doble verificación o doble Opt-in. ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como activar la doble verificación de los registros a través de los formularios web de ZOHO CRM. Activar la doble verificación

En esta Píldora Premium continuo hablandote de problemas con los registros duplicados, en concreto con el registro de nuevos leads que ya tenemos en el CRM como contactos. ¿No te ha pasado que en un momento determinado un lead lo convertiste a contacto y pasado un tiempo lo volviste a registrar como Contacto? ¿Y cual

Esta semana he alterado la programación de pildoras que tenía previstas para introducir esta píldora que grabé en directo mientras ZOHO CRM me informaba que podía activar esta nueva funcionalidad. La funcionalidad en cuestión te permite crear un formulario para ser enviado a tus leads o contactos con el objetivo de que acepten la conformidad

Esta semana quiero explicarte como evitar tener leads (posibles clientes) y contactos duplicados. Aunque este tema se trata también en el Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM he querido extraerlo del curso y crer una pildora independiente puesto que desde que se grabó el curso han aparecido alguna novedad más que seguro te va ha

Esta semana quiero explicarte como utilizar y sacar todo el potencial que tienen los filtros avanzados. Este tema también lo podeis ver en la clase 8. Exprime los filtros avanzados de ZOHO CRM del curso Curso seguimiento efectivo de leads pero he querído mostrarte como los he usado yo personalmente para hacer el seguimiento de

Si eres usuario de ZOHO CRM y GSuite tienes muchas opciones de sincronización, alguna de ellas como la exportación de tareas, la cual no está disponible en las versiones de GMail gratuito. Así que si eres usuario de ambos entornos te recomiendo que veas esta píldora para comprobar si estás disfrutando de todas las ventajas

Si eres usuario de ZOHO CRM y de GMail o GSuite puedes sincronizar tu calendario de ambos entornos. Tener los datos sincronizados entre servicios de diferentes proveedores no siempre es fácil o posible en muchas ocasiones, pero ZOHO y Google se llevan muy bien y te voy a explicar como puedes hacerlo de una forma

Si eres usuario de ZOHO CRM y de GMail o GSuite puedes sincronizar los contactos de ambos entornos. Tener los datos sincronizados entre servicios de diferentes proveedores no siempre es fácil o posible en muchas ocasiones, pero ZOHO y Google se llevan muy bien y te voy a explicar como puedes hacerlo de una forma

Si has creado algún formulario web en ZOHO CRM, sino sabes puedes aprender viendo esta clase 26. Formularios Web o los cursos Curso para administradores de ZOHO CRM y Curso de Formularios ZOHO para WordPress, tal vez hayas tenido la necesidad de crear un campo desplegable para que el visitante elija una opción o bien

El tema de programar envio de emails ya te lo hemos visto en otras píldoras (ver 5# Programar un envío masivo para felicitar el año nuevo y 4# Como programar el envío de emails masivos a tus clientes) pero hoy no me voy a repetir 🙂 de lo que voy a hablarte es de una

En esta píldora quiero enseñarte una herramienta muy interesante y también poco conocida como tantas otras de ZOHO CRM, me refiero a como analizar las aperturas de tus emails enviados de forma masiva desde ZOHO CRM. No parece nada nuevo el poder conocer el ratio de aperturas de nuestras campañas de email marketing ¿verdad? Pero…

A todos mis clientes les recomiendo tomar conciencia de la importancia de utilizar los eventos en su día a día, crearlos tanto para guardar visitias, reuniones, e incluso para aplicar la técnica del time blocking para resevar en su calendario tiempo para sus propias gestiones. De hecho en el Curso seguimiento efectivo de leads te

En esta video píldora he querido explicarte que es el envío masivo de correos electrónicos desde ZOHO CRM y que lo diferencia de otros sistemas de envío masivo de emails como pueden ser herramientas de email marketing, estilo ZOHO Campaigns, Mailchimp, etc. El envio masivo de emails en ZOHO CRM debe ser usado para enviar

La píldora de esta semana está centrada en las posibilidades que ofrece el utilizar variables en las plantillas de correo de ZOHO CRM. En la píldora anterior (8# Introducción al nuevo IU de editor visual de plantillas de correo de ZOHO CRM) ya te explique las ventajas de usar plantillas de correo, pero en esta