Píldoras premium - Academia ZOHO

P59: Deduplicar Posibles clientes – Zoho CRM

¿Tienes tu CRM algo desordenado?   En esta píldora premium #59 vamos a solucionar un problema común de Zoho CRM: la duplicación de registros en cualquiera de nuestros módulos. Debemos hacerlo bien, pues podríamos perder datos valiosos que estén repartidos entre dos cuentas/ contactos/ PC’s, etc. Por ejemplo, para el mismo contacto podemos tener un

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P58: Como ahorrar tiempo gracias a los formularios online

¿Eres de los que cree que los formularios online solo son para ser utilizados por los clientes? Si eres de los que cree que un formulario online solo tiene aplicación para recoger información de posibles clientes que quieren contactar con nosotros desde la web, voy a descubrirte una nueva forma de utilizarlos, ya que tienen

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P57: Crear autoresponders con ZOHO CRM

Autoresponder o Respuestas automáticas, como son conocidas en ZOHO CRM, es sobre lo que trata esta Píldora PREMIUM. Te explicaré los dos tipos de respuestas automáticas puedes crear en ZOHO CRM, que no son otras que las estáticas y las dinámicas. También te explicaré cuando es mejor usar unas u otras. En definitiva, otro Tip

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P56: Integrar ZOHO Desk con ZOHO CRM

¿Estas usando ZOHO CRM y ZOHO Desk? ¿No los tienes sincronizados? Te estás perdiendo muchísimas ventajas, hoy no voy a explicarte las ventajas pero si voy a explicarte como conectar ambas aplicaciones para que empiecen a trabajar juntas. En realidad, voy a explicártelo desde otra perspectiva menos habitual, vamos a empezar viendo como reconectar ZOHO

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Importar datos facturacion a zoho crm

P53 – Importar facturación de ZOHO Books a ZOHO CRM

En esta píldora voy a iniciar una serie de píldoras premium en la que te ayudaré a crear unos KPI muy interesantes en tu ZOHO CRM. Supongo sabes que tener información de facturación en tu CRM es importante o mejor dicho, vital, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que me he decidido a

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Asignación de conversión de leads zoho crm

P51- Asignación de conversión de Leads en ZOHO CRM

Muchas son las veces que me han comentado que cuando se convierte un posible cliente o lead a cuenta, contacto y trato/oportunidad se pierden datos por el camino. Esto es un síntoma más de la falta de formación en la herramienta de ZOHO CRM y para dar respuesta a este problema he creado esta Píldora

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P50- Gestión de bajas de ZOHO Campaigns en ZOHO CRM

Si usas ZOHO Campaigns integrado con ZOHO CRM esta píldora te va a gustar y ayudar a gestionar mejor tus intereses de gestión de bajas. Como sabes ZOHO CRM se integra con Campaigns, lo que tal vez no tengas tan claro es que ZOHO Campaings puede enviar información a ZOHO CRM de diferentes comportamientos de

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P49: Gestión de horarios laborales en ZOHO CRM

En esta píldora premium quiero explicarte como utilizar y configurar los horarios laborales dentro de ZOHO CRM. ¿Para que me sirve crear horarios laborales en ZOHO CRM? Si tu empresa tiene más de un empleado es muy útil utilizar esta funcionalidad y más sino tienes una herramienta de gestión de recursos humanos que te ayude

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P48: ZOHO CRM Analytics – Embudo Compacto

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P47: ZOHO CRM Analytics – Embudo Estandar

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P46: ZOHO CRM Analytics – Medidor de Objetivos

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P44: Como realizar seguimiento de emails en ZOHO Campaigns

Esta píldora la he creado como consecuencia de una pregunta de uno de mis clientes. La idea es que después de realizar una campaña de email marketing con ZOHO Campaings en la mayoría de las ocasiones necesitamos realizar un seguimiento, ya que no todos los contactos a los que se le envía abren ese correo.

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P45: ZOHO CRM Analytics – Detector de Anomailas

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P43: Como asociar los emails a los tratos

¿Te gustaría poder organizar todas tus conversaciones relacionadas con una oportunidad de venta o trato? Si tu respuesta es sí o tal vez sea, “no se de que me estás hablando”, debes ver esta píldora 🙂 pues te aseguro que vas a encontrar SUPER útil esta funcionalidad. Asociar correos electrónicos al trato En nuestras conversaciones

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P42: ZOHO CRM Analytics – Tarjeta de puntuaciones KPI

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

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P40: Configura la vista Kanban en tu ZOHO CRM

En esta píldora premium quiero hablarte sobre una característica que se publico en ZOHO CRM en enero del 2018. Es un tema que ya explique en el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM y de la que también hablo en el episodio 126 – Vista Kanban en todos los módulos de ZOHO CRM y que te recomiendo que escuches

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P39: ZOHO CRM Analytics – KPI Estandar

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

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