Píldoras premium - Academia ZOHO

P61 – Workflows de correos electrónicos

Automatiza tareas según tus correos Hoy te enseñamos a generar tareas automáticas según el comportamiento de tus correos. Es una nueva funcionalidad que permite crear reglas de trabajo sobre el módulo correos electrónicos. En función de qué le pase a correos entrantes o salientes ( recibido, abierto, sin respuesta después de x tiempo..) podremos ejecutar

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P60 -Crear Regla de Trabajo para recuperar llamadas perdidas

Recupera tus llamadas En esta Píldora Premium 60, te mostramos un ejemplo de creación de una regla de flujo de trabajo (o Workflow) que te va a permitir generar una tarea en CRM después de perder una llamada. Esta funcionalidad ha sido introducida en 2020 y es aplicable a otras funcionalidades relacionadas con llamadas. No

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P59: Deduplicar Posibles clientes – Zoho CRM

¿Tienes tu CRM algo desordenado?   En esta píldora premium #59 vamos a solucionar un problema común de Zoho CRM: la duplicación de registros en cualquiera de nuestros módulos. Debemos hacerlo bien, pues podríamos perder datos valiosos que estén repartidos entre dos cuentas/ contactos/ PC’s, etc. Por ejemplo, para el mismo contacto podemos tener un

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P58: Como ahorrar tiempo gracias a los formularios online

¿Eres de los que cree que los formularios online solo son para ser utilizados por los clientes? Si eres de los que cree que un formulario online solo tiene aplicación para recoger información de posibles clientes que quieren contactar con nosotros desde la web, voy a descubrirte una nueva forma de utilizarlos, ya que tienen

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P57: Crear autoresponders con ZOHO CRM

Autoresponder o Respuestas automáticas, como son conocidas en ZOHO CRM, es sobre lo que trata esta Píldora PREMIUM. Te explicaré los dos tipos de respuestas automáticas puedes crear en ZOHO CRM, que no son otras que las estáticas y las dinámicas. También te explicaré cuando es mejor usar unas u otras. En definitiva, otro Tip

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P56: Integrar ZOHO Desk con ZOHO CRM

¿Estas usando ZOHO CRM y ZOHO Desk? ¿No los tienes sincronizados? Te estás perdiendo muchísimas ventajas, hoy no voy a explicarte las ventajas pero si voy a explicarte como conectar ambas aplicaciones para que empiecen a trabajar juntas. En realidad, voy a explicártelo desde otra perspectiva menos habitual, vamos a empezar viendo como reconectar ZOHO

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Importar datos facturacion a zoho crm

P53 – Importar facturación de ZOHO Books a ZOHO CRM

En esta píldora voy a iniciar una serie de píldoras premium en la que te ayudaré a crear unos KPI muy interesantes en tu ZOHO CRM. Supongo sabes que tener información de facturación en tu CRM es importante o mejor dicho, vital, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que me he decidido a

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Asignación de conversión de leads zoho crm

P51- Asignación de conversión de Leads en ZOHO CRM

Muchas son las veces que me han comentado que cuando se convierte un posible cliente o lead a cuenta, contacto y trato/oportunidad se pierden datos por el camino. Esto es un síntoma más de la falta de formación en la herramienta de ZOHO CRM y para dar respuesta a este problema he creado esta Píldora

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P50- Gestión de bajas de ZOHO Campaigns en ZOHO CRM

Si usas ZOHO Campaigns integrado con ZOHO CRM esta píldora te va a gustar y ayudar a gestionar mejor tus intereses de gestión de bajas. Como sabes ZOHO CRM se integra con Campaigns, lo que tal vez no tengas tan claro es que ZOHO Campaings puede enviar información a ZOHO CRM de diferentes comportamientos de

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P49: Gestión de horarios laborales en ZOHO CRM

En esta píldora premium quiero explicarte como utilizar y configurar los horarios laborales dentro de ZOHO CRM. ¿Para que me sirve crear horarios laborales en ZOHO CRM? Si tu empresa tiene más de un empleado es muy útil utilizar esta funcionalidad y más sino tienes una herramienta de gestión de recursos humanos que te ayude

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P48: ZOHO CRM Analytics – Embudo Compacto

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P47: ZOHO CRM Analytics – Embudo Estandar

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P46: ZOHO CRM Analytics – Medidor de Objetivos

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P44: Como realizar seguimiento de emails en ZOHO Campaigns

Esta píldora la he creado como consecuencia de una pregunta de uno de mis clientes. La idea es que después de realizar una campaña de email marketing con ZOHO Campaings en la mayoría de las ocasiones necesitamos realizar un seguimiento, ya que no todos los contactos a los que se le envía abren ese correo.

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P45: ZOHO CRM Analytics – Detector de Anomailas

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics, esta es la primera de otras. Ver otras píldoras relacionadas P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador

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P43: Como asociar los emails a los tratos

¿Te gustaría poder organizar todas tus conversaciones relacionadas con una oportunidad de venta o trato? Si tu respuesta es sí o tal vez sea, “no se de que me estás hablando”, debes ver esta píldora 🙂 pues te aseguro que vas a encontrar SUPER útil esta funcionalidad. Asociar correos electrónicos al trato En nuestras conversaciones

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P42: ZOHO CRM Analytics – Tarjeta de puntuaciones KPI

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

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P40: Configura la vista Kanban en tu ZOHO CRM

En esta píldora premium quiero hablarte sobre una característica que se publico en ZOHO CRM en enero del 2018. Es un tema que ya explique en el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM y de la que también hablo en el episodio 126 – Vista Kanban en todos los módulos de ZOHO CRM y que te recomiendo que escuches

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P39: ZOHO CRM Analytics – KPI Estandar

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el ciclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una

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P38: Consigue el 50% del indice de apertura en tus envíos masivos

¿Conoces el concepto de embudo de ventas o de conversión? Estoy seguro que en alguna ocasión has pensado o querido realizar un envío masivo de emails a un grupo de suscriptores, posibles clientes, clientes, etc. pero sobre todo poder tener control sobre quien abre o cierra este email y actuar en función de si lo

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P37: ZOHO CRM Analytics – Comparador Clasico

¿Has llegado a esta píldora sin empezar el cliclo de CRM Analytics? En tal caso te recomiendo que repases desde la Píldora Premium 35 (P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante) donde arrancamos el cliclo dedicado a ZOHO CRM Analytics. En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que incluye ZOHO CRM, me estoy refiriendo

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P36: ZOHO CRM Analytics – Comparador Deportivo

¿Has llegado a esta píldora sin pasar por la número 34 y 35? Si es así te recomiendo que leas y veas las pídoras P34: ZOHO CRM Analitics -Complemento Gráfico y P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante En ellas te hablo sobre esta nueva funcionalidad que inclye ZOHO CRM, me estoy refiriendo una versión lite

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P35: ZOHO CRM Analitics – Comparador Elegante

¿Te gustaría poder tener un panel de control como este? ¿Te gustaría conocer de una forma rápida, visual e intuitiva el rendimiento de cada comercial? ¿Te gustaría conocer la evolución de tus ventas día a día, semana a semana, mes a mes, año a año o de cualquier otro tipo de indicador de una forma

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P34: ZOHO CRM Analitics -Complemento Gráfico

¿Has podido probar y explorar el nuevo entorno de analitica de ZOHO CRM? Tal vez no sepas a que me refiero, pero seguro que si te digo que es la evolución de los antiguos tableros o paneles de información, y que en los nuevos CRM desplegados se les ha bautizado como “Análisis” te sonará más.

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P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM

Esta es la situación que ha motivado esta píldora premium: No hay forma de cambiar los posibles cliente ni los contactos que tenía el comercial Juan Martinez que ya no trabaja aquí a Reme Garcia que es quien lo sustituye. ¿He perdido todos los datos de Juan Martinez al eliminar el usuario del CRM? Es

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P32: Elimina el SPAM con la verificación de dominio con ZOHO CRM

¿Te gustaría poder enviar correos desde ZOHO CRM evitando el SPAM? Muchos son los usuarios de ZOHO CRM que no usan la funcionalidad del envio de correo electrónico desde el propio ZOHO CRM porque estos envios de correo electrónico eran recibidos como correo basura (SPAM) por el destinatario. Algo que desde mi punto de vista

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P29 Integrar ZOHO Survey con ZOHO CRM

En esta píldora premium voy a explicarte como poder usar ZOHO Survey junto con ZOHO CRM. Supongo que lo sabrás pero ZOHO Survey es una herramienta para realizar encuestas, pero aunque es su función principal con un poco de imaginación podemos darle muchos más usos y eso es lo que voy a enseñarte en esta

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P27: Asocia tus presupuestos de ZOHO Invoice/Books a ZOHO CRM

Estoy super contento de esta característica que te permite ahora asociar a tus tratos/oportunidades los presupuestos/facturas de ZOHO Invoice o Books. Esta posibilidad ofrece muchas pero que muchas ventajas ya que ahora tendrás un control de todos los presupuestos que están relacionados con un trato desde tu CRM. En el video te explico como ha

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P26: Analiza los estados de los correos electronicos con ZOHO CRM

En esta Píldora Premium voy a descubrirte algo que te ayudará a multiplicar tu productividad, mejorando el seguimiento de tus correos y con ello el seguimiento comercial de tus posibles clientes (PC en adelante) y contactos. ¿Te gustaría saber quien abre los correos que has enviado en los últimos 7 días o mes? ¿Te gustaría

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P25: Integra ZOHO Forms con ZOHO CRM

¿Quieres dar un plus a tu formularios Web pero sin perder las funciones de integración con tu ZOHO CRM? Esta video píldora premium está enfocada a resolverte este problema. Como sabes los formularios de ZOHO CRM no son los mejores a nivel de diseño, pero además tienen otro problema, no puedes crear campos lógicos, es

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P24: Analizador de Emails

Te garantizo que esta Píldora te va a encantar, ¿no te lo crees? pues te garantizo que sí 🙂 En esta ocasión voy a explicarte como automatizar una tarea que es muy aburrida y pesada, me refiero a conseguir que ZOHO CRM lea nuestros correos los procese y nos cree un registro en el CRM

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23# Personalizar la asignación de campos en ZOHO CRM

¿Has perdido datos cuando conviertes desde un Posible cliente a una Cuenta y/o Contacto? Si es así en esta píldora te explico porque y como resolverlo ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como configurar la asignación de campos en ZOHO CRM para que cuando conviertas un Posible Cliente o lead a

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22# Crear formularios doble verificación

¿Quieres mejorar la calidad de los posibles clientes que se registran desde tu web? Ahora puedes gracias a la doble verificación o doble Opt-in. ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como activar la doble verificación de los registros a través de los formularios web de ZOHO CRM. Activar la doble verificación

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21# Comprobar duplicados en Leads convertidos

En esta Píldora Premium continuo hablandote de problemas con los registros duplicados, en concreto con el registro de nuevos leads que ya tenemos en el CRM como contactos. ¿No te ha pasado que en un momento determinado un lead lo convertiste a contacto y pasado un tiempo lo volviste a registrar como Contacto? ¿Y cual

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20# Crear formulario de Cumplimento con ZOHO CRM

Esta semana he alterado la programación de pildoras que tenía previstas para introducir esta píldora que grabé en directo mientras ZOHO CRM me informaba que podía activar esta nueva funcionalidad. La funcionalidad en cuestión te permite crear un formulario para ser enviado a tus leads o contactos con el objetivo de que acepten la conformidad

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Control de leads y contactos duplicados

19# Control de leads y contactos duplicados

Esta semana quiero explicarte como evitar tener leads (posibles clientes) y contactos duplicados. Aunque este tema se trata también en el Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM he querido extraerlo del curso y crer una pildora independiente puesto que desde que se grabó el curso han aparecido alguna novedad más que seguro te va ha

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18# Usando los filtros avanzados para el seguimiento de un evento

Esta semana quiero explicarte como utilizar y sacar todo el potencial que tienen los filtros avanzados. Este tema también lo podeis ver en la clase 8. Exprime los filtros avanzados de ZOHO CRM del curso Curso seguimiento efectivo de leads pero he querído mostrarte como los he usado yo personalmente para hacer el seguimiento de

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17# Como sincronizar GSuite con ZOHO CRM

Si eres usuario de ZOHO CRM y GSuite tienes muchas opciones de sincronización, alguna de ellas como la exportación de tareas, la cual no está disponible en las versiones de GMail gratuito. Así que si eres usuario de ambos entornos te recomiendo que veas esta píldora para comprobar si estás disfrutando de todas las ventajas

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15# Como sincronizar los contactos de ZOHO CRM y GMail

Si eres usuario de ZOHO CRM y de GMail o GSuite puedes sincronizar los contactos de ambos entornos. Tener los datos sincronizados entre servicios de diferentes proveedores no siempre es fácil o posible en muchas ocasiones, pero ZOHO y Google se llevan muy bien y te voy a explicar como puedes hacerlo de una forma

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14# Reglas de autorespuesta a formularios web en ZOHO CRM

Si has creado algún formulario web en ZOHO CRM, sino sabes puedes aprender viendo esta clase 26. Formularios Web o los cursos Curso para administradores de ZOHO CRM y Curso de Formularios ZOHO para WordPress, tal vez hayas tenido la necesidad de crear un campo desplegable para que el visitante elija una opción o bien

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12# Analizar apertura de tus emails masivos desde ZOHO CRM

En esta píldora quiero enseñarte una herramienta muy interesante y también poco conocida como tantas otras de ZOHO CRM, me refiero a como analizar las aperturas de tus emails enviados de forma masiva desde ZOHO CRM. No parece nada nuevo el poder conocer el ratio de aperturas de nuestras campañas de email marketing ¿verdad? Pero…

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11# ¿Sabes como hacer un checkin en tus eventos de ZOHO CRM?

A todos mis clientes les recomiendo tomar conciencia de la importancia de utilizar los eventos en su día a día, crearlos tanto para guardar visitias, reuniones, e incluso para aplicar la técnica del time blocking para resevar en su calendario tiempo para sus propias gestiones. De hecho en el Curso seguimiento efectivo de leads te

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10# Enviar correos masivos desde ZOHO CRM

En esta video píldora he querido explicarte que es el envío masivo de correos electrónicos desde ZOHO CRM y que lo diferencia de otros sistemas de envío masivo de emails como pueden ser herramientas de email marketing, estilo ZOHO Campaigns, Mailchimp, etc. El envio masivo de emails en ZOHO CRM debe ser usado para enviar

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9# Usar las variables en las plantillas de correo de ZOHO CRM

La píldora de esta semana está centrada en las posibilidades que ofrece el utilizar variables en las plantillas de correo de ZOHO CRM. En la píldora anterior (8# Introducción al nuevo IU de editor visual de plantillas de correo de ZOHO CRM) ya te explique las ventajas de usar plantillas de correo, pero en esta

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7# Importar datos a ZOHO CRM: Actualizar registros

En esta píldora voy a explicarte como actualizar registros en ZOHO CRM, continuamos así con las píldoras sobre formas de importación de registros a nuestro ZOHO CRM. En la Píldora 6# Importar datos a ZOHO CRM: Añadir nuevos registros te mostré como importar nuevos registros a ZOHO CRM, sino la viste te recomiendo que lo hagas cuando

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6# Importar datos a ZOHO CRM: Añadir nuevos registros

Importar datos a ZOHO CRM es una de las acciones sobre lo que más me preguntan los oyentes del Podcast, clientes y alumnos, por tal motivo he querido volver a repasar este tema. El otro motivo por el que he decidido crear este video es porque ZOHO CRM está en continuo cambio y mejorando día

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5# Programar un envío masivo para felicitar el año nuevo

En esta video píldora he querido explicar como funciona la programación de envíos de email masivo ya que estamos en fechas navideñas y es muy normal a la vez que recomendable enviar algún tipo de notificación. El enviar estas felicitaciones navideñas le veo doble utilidad por un lado ayudamos a mantener este espíritu navideño y

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4# Como programar el envío de emails masivos a tus clientes

¿Has usado la opción de programar envío de emails masivos en ZOHO CRM? En nuestro día a día en suele surgir la necesidad de enviar un email a un grupo determinado de contactos, bien sea para avisar o para informar de algún tema. Cuando esta necesidad de envío se debe realizar en ese mismo momento,

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2# Crear un formulario para baja de notificaciones en ZOHO CRM

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige a las empresas a ser mucho más cuidadosas con el envío de información a nuestros contactos, entre otras muchas cosas. Una de los temas importantes es poder dar al receptor de nuestras notificaciones realizadas por email la posibilidad de darse de baja de estas en

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