Muchas son las veces que me han comentado que cuando se convierte un posible cliente o lead a cuenta, contacto y trato/oportunidad se pierden datos por el camino.
Esto es un síntoma más de la falta de formación en la herramienta de ZOHO CRM y para dar respuesta a este problema he creado esta Píldora Premium, para que nunca más volváis a perder ni un solo dato, cuestan mucho de conseguir para dejarlos perder.
ZOHO CRM dispone de un sistema llamado “Asignación de conversión de Leads o Posibles Clientes” a través del cual podemos configurar una tabla para mapear la asignación de campos entre los diferentes módulos de ZOHO CRM. Esto permite indicar a ZOHO CRM donde queremos que traspase la información del Posible cliente al resto de módulos.
Es vital que sino has visto esta herramienta lo hagas ya mismo, pues de no hacerlo puede que estés perdiendo información en el proceso de conversión y no ser consciente de ello.
En este video te explico como funciona, como configurarlo y haremos una prueba de fuego para que lo veas en acción.
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