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Importar datos facturacion a zoho crm

P53 – Importar facturación de ZOHO Books a ZOHO CRM

En esta píldora voy a iniciar una serie de píldoras premium en la que te ayudaré a crear unos KPI muy interesantes en tu ZOHO CRM.

Supongo sabes que tener información de facturación en tu CRM es importante o mejor dicho, vital, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo.

Así que me he decidido a descubrirte una forma de hacerlo, hay otras formas, pero esta es la más sencilla y económica que he encontrado.

Supuesto real

Tienes tu ZOHO CRM y además otro programa de facturación, en el caso que nos ocupa he elegido ZOHO Books pues es muy probable que si estás en la academia es porque usas muchos de las aplicaciones de ZOHO.

En el escenario que te propongo, lo que vamos a hacer es llevar la información de la facturación de ZOHO Books (puede ser de otro software) a un CSV y de ahí actualizar los datos de nuestros clientes en el CRM.

Método

Como ya he adelantado la idea es exportar de nuestro programa de facturación un informe que agrupe la facturación de un cliente en un determinado periodo de tiempo, yo lo voy ha hacer para dos periodos, uno total facturado en el año actual y otro total facturado desde que es cliente.

La exportación es recomendado hacerlo en .CSV (fichero de texto delimitado por comas) si tu software de facturación solo exporta a Excel no pasa nada, en esta otra clase te explico como poder convertir Excel a CSV Preparando un CSV desde Excel.

Una vez creado el CSV tan solo tienes que importarlo y actualiza en ZOHO CRM los datos en sus cuentas de clientes correspondientes.

Resultado

Vamos a tener los datos de la facturación real de cada uno de nuestro clientes en ZOHO CRM.

Este proceso es muy sencillo y además lo podrás repetir con la frecuencia que prefieras, semanalmente o mensualmente es lo que recomiendo.

Además es un proceso totalmente gratuito que te evitará gastos de integraciones y programaciones a medida. Todo depende de tu realidad y necesidades.

Ya sabes que si eres alumno de Píldoras podrás disfrutar de este videotutorial y muchos otros en Píldoras Premium

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