P41: Realiza una encuesta a un contacto o posible cliente en un click

En esta píldora premium voy a explicarte un truco que muy pocos conocen, vamos a ver como poder conectar nuestras encuestas de ZOHO Survey a ZOHO CRM pero de una forma muy diferente.

En la pasada píldora P29 Integrar ZOHO Survey con ZOHO CRM ya vimos como realizarlo a través del envío de la encuesta por correo electrónico, pero hoy quiero mostraros como realizar esta conexión pero con otro fin, ¿quieres saber como?

Realiza encuestas en modo call center

Como expliqué en la píldora 29, la forma más habitual de realizar encuestas a nuestros posibles clientes y contactos es a través de email, pero la verdad es que el resultado, y me refiero a la obtención de encuestas completadas no es siempre el que esperamos.

Por ello, en muchos procesos de prospección o seguimiento comercial lo que se suele hacer es trabajar a modo de call center, es decir, llamar por teléfono a nuestros posibles clientes o contactos para conocerlos mejor y sobre todo saber que necesidades tienen y como podemos ayudarle con nuestros servicios o productos.

Por tal motivo es muy conveniente, si queremos trabajar de una forma estandarizada y organizada, tener una plantilla que nos guíe indicándonos las preguntas o datos que necesitamos recabar para poder así tener información valida que nos ayude a tomar decisiones comerciales o de cualquier otro tipo.

Pero lo ideal sería poder utilizar una encuesta cuyos resultados quedaran asociados a la ficha del posible cliente o contacto, sin necesidad de tener que pasar las respuestas con posterioridad.

Resultados de encuestas en la ficha del posible cliente o contacto

Esto es precisamente lo que voy a explicarte en esta píldora, poder hacer desde la ficha del posible cliente o contacto una encuesta en tu ZOHO Survey que las respuestas queden asociados a este cliente.

¿Que vas a aprender en esta píldora?

  • Crear una encuesta en ZOHO Survey
  • Integrarla con ZOHO CRM: es decir que algunos o todos los campos puedan actualizar campos de la propia ficha del posible cliente o contacto
  • Hacer la encuesta desde la propia ficha del posible cliente o contacto y que se registre la fecha y hora de realización de la encuesta, así como su respuesta

No se si te parecerá poco o mucho, pero conocer esta técnica te puede resolver muchos problemas. Así que no dejes de hacerla


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