Filtrado entre módulos en Zoho CRM: Novedades y cómo aprovechar esta potente funcionalidad en 2025

¿Te has encontrado con este problema?

Gestionar datos en un CRM puede ser desafiante cuando necesitas conectar información entre diferentes módulos. Imagina querer filtrar contactos según la industria de sus cuentas o identificar oportunidades relacionadas con productos específicos. Antes, estas tareas requerían generar informes complejos, algo poco intuitivo para usuarios básicos, y, además, no permitían tomar acciones masivas como envíos de correos electrónicos directamente desde los resultados.


Descubre la solución con Zoho CRM

En diciembre de 2024, Zoho CRM introdujo el filtrado entre módulos relacionados, una de las funcionalidades más transformadoras del sistema. Esta herramienta permite a los usuarios aplicar filtros avanzados en un módulo basándose en campos de módulos relacionados. Por ejemplo, puedes identificar contactos vinculados a cuentas en un sector específico o analizar oportunidades relacionadas con determinados productos.

Esta funcionalidad, lanzada al cierre de 2024, ha marcado un antes y un después en la forma de analizar y trabajar con datos en Zoho CRM, consolidándose como una herramienta esencial para 2025.


Guía paso a paso para usar el filtrado entre módulos

  1. Accede al módulo deseado:
    • Inicia sesión en Zoho CRM y selecciona el módulo donde quieras aplicar el filtro (por ejemplo, “Contactos”).
  2. Abre los filtros avanzados:
    • Haz clic en el icono de filtro en la parte superior del módulo para acceder a las opciones avanzadas.
  3. Configura el filtrado entre módulos relacionados:
    • Dentro de las opciones avanzadas, selecciona “Módulos Relacionados”.
    • Elige el módulo relacionado que necesitas, como “Cuentas” o “Productos”.
    • Define los criterios de filtrado, por ejemplo:
      • “Industria es ‘Tecnología'” para segmentar contactos según las características de sus cuentas.
      • “Producto asociado contiene ‘Software XYZ'” para identificar clientes interesados en un producto específico.
  4. Aplica y guarda el filtro:
    • Haz clic en “Aplicar Filtro” para visualizar los resultados.
    • Si planeas reutilizar el filtro, selecciona “Guardar Filtro” para facilitar futuros análisis.

Beneficios del filtrado entre módulos en Zoho CRM

1. Simplificación del análisis de datos

Con el filtrado entre módulos, ahora puedes obtener información clave de forma mucho más intuitiva, sin la complejidad de los informes tradicionales. Esto facilita que usuarios básicos puedan realizar tareas avanzadas sin depender de personal técnico.

2. Conexión de datos entre módulos

Esta funcionalidad no se limita a contactos y cuentas; se aplica a cualquier relación entre módulos, como tareas, oportunidades, productos, proyectos y más. Esto amplía enormemente las posibilidades de análisis y personalización.

3. Optimización de campañas y acciones masivas

Antes, los informes solo ofrecían información, pero ahora puedes tomar acciones directamente desde los filtros, como enviar correos electrónicos masivos, actualizar registros o asignar tareas.

4. Mayor utilidad para módulos relacionados

Por ejemplo, el módulo de productos ahora tiene más sentido al poder filtrar clientes según los productos asociados a sus cuentas. Esto permite identificar patrones de consumo y personalizar estrategias de ventas.

5. Velocidad y precisión

El filtrado entre módulos te permite segmentar datos de forma rápida y precisa, optimizando el tiempo de análisis y ejecución de estrategias.


Ejemplo práctico: Potencia tu estrategia de marketing

Imagina que necesitas enviar una campaña de email marketing a contactos cuyas cuentas pertenezcan al sector “Tecnología” y que además hayan adquirido un producto específico. Antes, para lograr este nivel de segmentación y ejecución, era necesario recurrir a herramientas complementarias como Zoho Campaigns o Zoho Marketing Automation, las cuales siempre he recomendado por su capacidad de personalización avanzada y su integración con Zoho CRM. Estas soluciones siguen siendo excelentes opciones, especialmente para campañas complejas y estrategias multicanal.

Sin embargo, gracias a la nueva funcionalidad de filtrado entre módulos relacionados en Zoho CRM, ahora es posible realizar esta tarea directamente desde el CRM sin necesidad de adquirir herramientas adicionales.

Por ejemplo, puedes configurar un filtro avanzado que combine datos del módulo de contactos con campos relacionados del módulo de cuentas o productos, guardar ese filtro para futuras campañas, y realizar envíos masivos o cualquier acción que necesites, todo desde el CRM.

Esta mejora ofrece una alternativa más accesible para empresas que únicamente trabajan con Zoho CRM, permitiendo aprovechar al máximo sus capacidades sin incurrir en costos adicionales por nuevas herramientas. Es una solución ideal para quienes buscan simplicidad y eficiencia sin renunciar a un alto nivel de personalización en sus campañas.


Una funcionalidad clave para 2025

Aunque lanzada en diciembre de 2024, el filtrado entre módulos relacionados sigue siendo una de las herramientas más relevantes en Zoho CRM este año. Esta funcionalidad no solo simplifica el análisis de datos, sino que también mejora significativamente la capacidad de tomar decisiones basadas en información precisa y actuar sobre ella de inmediato.

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