Más claridad y coherencia en los filtros de fecha de toda la suite ZOHO.
¿Por qué son tan importantes los filtros de fecha?
Si llevas un tiempo trabajando con ZOHO CRM, sabrás que los filtros de fecha son la base de casi todos los informes y segmentaciones.
- Cuando quieres saber qué oportunidades se generaron en el último trimestre.
- Cuando buscas tareas que vencen esta semana para priorizar.
- Cuando filtras facturas emitidas en los últimos 30 días para revisar la facturación.
En todos estos casos, lo que necesitas es precisión: no hay nada peor que un informe que incluye más registros de la cuenta o que se queda corto porque el filtro no era claro.
El problema es que, hasta ahora, algunos operadores de fecha generaban dudas. Por ejemplo:
- Last month → ¿incluye el mes actual o no?
- In the last 30 days → ¿se cuenta hoy? ¿Qué pasa con los días futuros?
- Due in 7 days → ¿es un rango de 7 días o exactamente en 7 días?
Este tipo de ambigüedad lleva a errores en el análisis y obliga a perder tiempo probando distintas combinaciones hasta dar con la correcta.
La solución de ZOHO: más claridad con Previous y Next
Para resolverlo, ZOHO ha introducido dos nuevos operadores que cambian las reglas del juego:
- Previous X [unidades] → filtra un periodo completo pasado, excluyendo el actual.
- Next X [unidades] → filtra un periodo completo futuro, a partir de mañana.
Ejemplos:
- Previous 6 months → devuelve todos los registros de los últimos 6 meses completos, sin incluir el mes actual.
- Next 2 weeks → devuelve todos los registros de las próximas dos semanas, empezando desde mañana, sin incluir la semana en curso.
De esta manera, la lógica es clara y no hay lugar a confusión:
👉 Previous siempre excluye el periodo actual.
👉 Next siempre empieza desde mañana.
Renombrado de operadores para mayor consistencia
Además de añadir estos dos operadores, ZOHO ha hecho un esfuerzo por unificar la nomenclatura en toda la suite (CRM, Campaigns, Books, etc.).
Los cambios son:
- Last week/month/year → Previous week/month/year
- In the last X days → Age in X days
Este detalle parece pequeño, pero marca la diferencia cuando trabajas con varias aplicaciones de ZOHO: ya no tienes que “traducir mentalmente” operadores diferentes según la app.
Tabla comparativa de operadores
| Nombre anterior | Descripción | Nombre nuevo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Age in Days | Calcula cuántos días han pasado desde una fecha específica. Ej.: Age in Days > 30 → registros creados hace más de 30 días. | Previous | Filtra un periodo pasado completo, excluyendo el día actual. Ej.: Previous 30 days → registros creados en los últimos 30 días, sin incluir hoy. |
| Due in Days | Filtra registros cuya fecha de vencimiento es exacta a X días desde hoy. Ej.: Due in 7 days → registros que vencen exactamente en 7 días. | Next | Filtra un periodo futuro completo, empezando desde mañana. Ej.: Next 7 days → registros que vencen en los próximos 7 días, sin contar hoy. |
| Last week/month/year | Filtra periodos pasados, sin claridad sobre la inclusión del periodo actual. | Previous week/month/year | Filtra el periodo anterior completo, sin incluir la semana/mes/año actual. |
| In the last X days | Filtra registros creados en los últimos X días, incluyendo hoy. | Age in X days | Hace lo mismo con una etiqueta más clara en la interfaz. |
Casos prácticos para tu negocio
1. Prospección de oportunidades
María, directora de ventas, quiere evaluar cómo ha funcionado la captación de oportunidades en marzo.
👉 Antes usaba Last month, pero no quedaba claro si incluía abril.
👉 Ahora usa Previous month y obtiene solo las oportunidades creadas en marzo, ni más ni menos.
2. Gestión de pipeline
Javier, responsable de cuentas, necesita preparar la semana que viene. Quiere saber qué tratos cierran en esos 7 días para asignar recursos.
👉 Antes, con Due in 7 days, solo veía los que vencían en exactamente 7 días.
👉 Ahora usa Next 1 week y ve todos los tratos que cierran en la semana completa, sin contar la actual.
3. Higiene de datos
Laura, del equipo de marketing, quiere limpiar contactos que llevan demasiado tiempo sin actividad.
👉 Con Age in Days > 365 identifica rápidamente los registros con más de un año de antigüedad.
Esto le permite decidir si reactivar esos contactos con una campaña de retargeting o eliminarlos.
4. Soporte y tareas
Pedro, jefe de soporte, necesita recordar a su equipo qué tareas vencen en una fecha exacta.
👉 Con Due in 7 days ve solo las que vencen justo dentro de una semana, lo que le da una alerta puntual para organizar recordatorios.
Beneficios que vas a notar
- 📊 Mayor precisión en informes: ya no perderás tiempo comprobando si el filtro incluye o excluye el día actual.
- ⏱️ Ahorro de tiempo: los filtros hacen lo que esperas, sin pruebas ni cálculos adicionales.
- 🔄 Consistencia en todas las apps: la misma lógica en CRM, Campaigns, Books y más.
- 🎯 Mejores decisiones de negocio: datos fiables y fáciles de interpretar para ventas, marketing y soporte.
Conclusión
Los cambios en los filtros de fecha de ZOHO no son cosméticos, son estratégicos.
Con Previous y Next:
- Ganas claridad: nunca más tendrás dudas sobre si se incluye hoy o la semana actual.
- Ganas consistencia: las apps de ZOHO hablan el mismo idioma.
- Ganas precisión: informes y segmentaciones fiables desde el primer intento.
En definitiva: menos tiempo peleándote con los filtros y más tiempo centrado en lo que importa: hacer crecer tu negocio.
Aprende más en nuestro canal de YouTube 🎥
¿Quieres ver estos ejemplos en acción? Pásate por nuestro canal de YouTube Píldoras para ZOHO, donde cada semana publicamos tutoriales prácticos para que domines ZOHO CRM y el ecosistema ZOHO ONE.