P27: Asocia tus presupuestos de ZOHO Invoice/Books a ZOHO CRM - Academia ZOHO

P27: Asocia tus presupuestos de ZOHO Invoice/Books a ZOHO CRM

Estoy super contento de esta característica que te permite ahora asociar a tus tratos/oportunidades los presupuestos/facturas de ZOHO Invoice o Books.

Esta posibilidad ofrece muchas pero que muchas ventajas ya que ahora tendrás un control de todos los presupuestos que están relacionados con un trato desde tu CRM.

En el video te explico como ha evolucionado la situación de la integración entre ZOHO CRM e Invoice/Books, ya que al principio solo podías ver facturas y presupuestos desde la ficha de la Cuenta o Contacto, pero no desde Tratos, lo cual no tenía mucho sentido pues donde más utilidad ofrece tener esta conexión es justo en los tratos.

Esto está muy bien, pero han ido haciendo cambios y mejoras y desde hace unos meses ya esposible realizar esto que te estoy contando.

El motivo de porque he escrito esta pildora premium es porque hace unos dias un cliente me dijo que había hecho un presupuesto desde su ZOHO Books directamente y no desde el propio trato y ahora no podía relacionar el presupuesto con el trato.

El motivo es que ha habido un pequeño cambio en el interface, en el que han mejorado la integración, pero al mismo tiempo es menos visible la relación entre el presupuesto y el trato.

Así que me he dicho, esto tiene peso suficiente para una píldora premium y aquí está

Ya sabes que si eres alumno de Píldoras podrás difrutar de este videotutorial y muchos otros en Píldoras Premium

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