P55: ZOHO Flow – Actualiza el importe de oportunidades desde un presupuesto

Si te gustó la Píldora premium P54: ZOHO Flow crear una App para actualizar un campo en CRM desde Books esta te va a terminar de convencer de la potencia de ZOHO Flow y las posibilidades que ofrece.

Una situación muy común en nuestra gestión de oportunidades con ZOHO CRM

Seguro que si usas de forma adecuada el CRM y gestionas las oportunidades o tratos asociando presupuestos a las mismas, tendrás un trabajo manual que te gustaría eliminar.

Te pongo en situación, cuando abrimos un trato/oportunidad de venta, es normal que en alguna de las fases tengamos que crear un presupuesto asociado a esta.

Si usas ZOHO Books unido a tu ZOHO CRM no puedes dejar de ver esta píldora.

Como sabrás la oportunidad tiene un campo llamado “Importe” en el que debemos de poner la cantidad o precio de la propuesta que vas a ofrecer a tus clientes, pero esta cantidad no está clara hasta que no realizamos nuestro presupuesto.

Por lo tanto, es habitual cuando creamos la oportunidad o poner un importe “cero” o bien un importe aproximado, pero claro seguro que cuando ya tienes el presupuesto te gustaría que este valor se actualizara con el importe del presupuesto realizado.

¿Qué vas a aprender en esta píldora premium sobre ZOHO Flow?

Pues precisamente es lo que vamos a resolver de una vez por todas, voy a enseñarte como crear una App en ZOHO Flow para que cuando crees un presupuesto asociado a una oportunidad (ZOHO Finance) el importe del presupuesto actualice el importe de la oportunidad, y además cambie la fase de la misma a “Propuesta Entregada”.

Algo tan sencillo te puedo garantizar que reduce, errores, tiempo dedicado al mantenimiento de la oportunidad y como no nos permite tener informes basados en oportunidades o tratos mucho más exactos, pues el importe siempre corresponderá a un valor real del presupuesto.

 
Ya sabes que si eres alumno de Píldoras podrás difrutar de este videotutorial y muchos otros en Píldoras Premium

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