P43: Como asociar los emails a los tratos

¿Te gustaría poder organizar todas tus conversaciones relacionadas con una oportunidad de venta o trato?

Si tu respuesta es sí o tal vez sea, “no se de que me estás hablando”, debes ver esta píldora 🙂 pues te aseguro que vas a encontrar SUPER útil esta funcionalidad.

Asociar correos electrónicos al trato

En nuestras conversaciones a través de correo electrónico con nuestros clientes seguro se crearán muchos temas sobre los que discutir, comentar, negociar, etc. y como ya sabes ZOHO CRM permite organizar de una forma muy clara los correos electrónicos de cada contacto en su ficha del CRM.

No obstante siempre queremos más, y una de las peticiones que más me han reclamado clientes de ZOHO CRM es sin duda el poder asociar ciertos emails con un trato en cuestión, y la verdad que es una demanda muy licita pues como imaginarás esto te permite tener un mayor contexto sobre esos emails.

Por si todavía no lo tienes claro del todo, gracias a esta nueva funcionalidad, que apareció en abril del 2018, lo que permite ZOHO CRM  es relacionar algunos de los emails que has enviado al contacto asociado con un trato relacionarlo también con el trato.

De esta manera, cuando estés en la ficha del trato podrás ver solo los correos que has mantenido con el contacto (relacionado con el trato) en los que la conversación este contextualizada en asuntos del trato.

Bueno creo que ha llegado el momento de que veas la píldora, ya que en ella te explico paso a paso como utilizar esta característica.

Ya sabes que si eres alumno de Píldoras podrás difrutar de este videotutorial y muchos otros en Píldoras Premium

Como asociar los emails a los tratos – Solo para Suscriptores

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1 comentario en “P43: Como asociar los emails a los tratos”

  1. Ariel Chmielewski

    Alberto,
    Ahi vi la pildora Como asociar los email a tratos – Solo para Suscriptores, esta entendido y es muy util, la consulta que me queda es respecto a las respuestas a esos emails asociados, Zoho CRM lo entiende y lo asocia como cadena a esa oportunidad o trato ? porque lo que explicaste es referido al saliente, pero no al entrante. Cuando puedas estaria bueno si podes aclararlo, gracias, saludos.
    Ariel

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