Actualizar ultima fecha de compra en ZOHO CRM desde Books con Flow

P54: ZOHO Flow crear una App para actualizar un campo en CRM desde Books

Esta píldora te va a encantar te lo prometo 🙂

Vamos a trabajar con ZOHO Flow una herramienta muy versátil que nos permite realizar multitud de tareas sin necesidad de programar.

¿Que es ZOHO Flow?

En este Podcast te explico más detenidamente que es y para que puedes utilizar ZOHO Flow, así que no dejes de escucharlo.

No obstante, un resumen rápido, ZOHO Flow permite realizar acciones que hasta ahora solo podrías realizar si tienes conocimiento de programación. Gracias a Flow ahora puedes integrar para actualizar, añadir, eleiminar datos entre diferentes aplicaciones de ZOHO, más allá de lo que permiten de manera estandard, y no solo eso sino que te permite conectar muchos otros servicios online con ZOHO o entre ellos.

Para muestra un botón

En esta píldora vamos a crear una App de ZOHO Flow donde daremos solución a un problema o necesidad que yo tenía, es decir esto es un caso real que he implementado en un CRM.

La idea es sencilla, yo necesitaba que cada vez que se genere una factura en ZOHO Books se actualizara en la cuenta de ZOHO CRM asociada a esa factura un campo que creé llamado “Última fecha de factura” de esta forma puedo saber cada vez que consulte la ficha de la cuenta en mi CRM cuando fue la última vez que me compró cada clientes.

Esta información tan simple abre un sin fin de posibilidades, por ejemplo me permitiría crear un flujo en ZOHO CRM en el que me crease una tarea cuando un cliente lleva más de 1 mes sin comprar nada.

Como veis las posibilidades son muchas, y la imaginación es importante.

Espero que os guste.

Ya sabes que si eres alumno de Píldoras podrás difrutar de este videotutorial y muchos otros en Píldoras Premium

Solo para Suscriptores

¿Quieres poder la presentación en video con contenido gráfico que te aportará más valor si cabe?


Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o suscribirte a los cursos.

Deja un comentario

Ir arriba

Si continuas utilizando navegando en esta web aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar