P52 – Define campo autonumerico para el campo Nombre en modulos personalizados

Una funcionalidad difícil de explicar con un titulo pero muy útil en el día a día.

Hasta ahora esta funcionalidad solo era posible realizarla usando funciones personalizadas por los que exigía a los usuarios de ZOHO CRM un nivel muy alto de conocimiento, pero ahora se ha simplificado muchísimo.

El problema que resuelve es poder utilizar campos autonúmericos en el campo nombre de los módulos personalizados que crees en tu CRM, por ejemplo si necesitases crear un módulo personalizado en tu CRM para la gestión de contratos con tus clientes cuando creas el nuevo módulo ZOHO CRM entre otros campos que crea de forma automática aparece el que comunmente se define como “Nombre de…” <nombre de módulo creado> en este caso “Nombre de Contrato”.

Este campo es obligatorio y por tanto debe ser rellenado manualmente, en este ejemplo, lo más posible es que quisiéramos que este campo fuera un contador numérico que se crease automáticamente, pero esto hasta ahora solo se podía hacer creando una función personalizada.

Desde ya puedes hacer dos cosas, indicar a ZOHO CRM que este campo se transforme en un campo autonúmerico, con las mismas funcionalidades de estos campos (que ya existen en ZOHO CRM desde hace muchos años) y también te permite cambiar el nombre del campo, pudiendo llamarlo por ejemplo “Número de contrato” en lugar de “Nombre de contrato” lo cual tiene mucho más sentido.

Si quieres ver como funciona, aquí puedes hacerlo.


Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o suscribirte a los cursos.

Deja un comentario

Ir arriba

Si continuas utilizando navegando en esta web aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar