Píldoras premium

P29 Integrar ZOHO Survey con ZOHO CRM

En esta píldora premium voy a explicarte como poder usar ZOHO Survey junto con ZOHO CRM. Supongo que lo sabrás pero ZOHO Survey es una herramienta para realizar encuestas, pero aunque es su función principal con un poco de imaginación podemos darle muchos más usos y eso es lo que voy a enseñarte en esta

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P27: Asocia tus presupuestos de ZOHO Invoice/Books a ZOHO CRM

Estoy super contento de esta característica que te permite ahora asociar a tus tratos/oportunidades los presupuestos/facturas de ZOHO Invoice o Books. Esta posibilidad ofrece muchas pero que muchas ventajas ya que ahora tendrás un control de todos los presupuestos que están relacionados con un trato desde tu CRM. En el video te explico como ha

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P26: Analiza los estados de los correos electronicos con ZOHO CRM

En esta Píldora Premium voy a descubrirte algo que te ayudará a multiplicar tu productividad, mejorando el seguimiento de tus correos y con ello el seguimiento comercial de tus posibles clientes (PC en adelante) y contactos. ¿Te gustaría saber quien abre los correos que has enviado en los últimos 7 días o mes? ¿Te gustaría

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P25: Integra ZOHO Forms con ZOHO CRM

¿Quieres dar un plus a tu formularios Web pero sin perder las funciones de integración con tu ZOHO CRM? Esta video píldora premium está enfocada a resolverte este problema. Como sabes los formularios de ZOHO CRM no son los mejores a nivel de diseño, pero además tienen otro problema, no puedes crear campos lógicos, es

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P24: Analizador de Emails

Te garantizo que esta Píldora te va a encantar, ¿no te lo crees? pues te garantizo que sí 🙂 En esta ocasión voy a explicarte como automatizar una tarea que es muy aburrida y pesada, me refiero a conseguir que ZOHO CRM lea nuestros correos los procese y nos cree un registro en el CRM

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23# Personalizar la asignación de campos en ZOHO CRM

¿Has perdido datos cuando conviertes desde un Posible cliente a una Cuenta y/o Contacto? Si es así en esta píldora te explico porque y como resolverlo ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como configurar la asignación de campos en ZOHO CRM para que cuando conviertas un Posible Cliente o lead a

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22# Crear formularios doble verificación

¿Quieres mejorar la calidad de los posibles clientes que se registran desde tu web? Ahora puedes gracias a la doble verificación o doble Opt-in. ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como activar la doble verificación de los registros a través de los formularios web de ZOHO CRM. Activar la doble verificación

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21# Comprobar duplicados en Leads convertidos

En esta Píldora Premium continuo hablandote de problemas con los registros duplicados, en concreto con el registro de nuevos leads que ya tenemos en el CRM como contactos. ¿No te ha pasado que en un momento determinado un lead lo convertiste a contacto y pasado un tiempo lo volviste a registrar como Contacto? ¿Y cual

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20# Crear formulario de Cumplimento con ZOHO CRM

Esta semana he alterado la programación de pildoras que tenía previstas para introducir esta píldora que grabé en directo mientras ZOHO CRM me informaba que podía activar esta nueva funcionalidad. La funcionalidad en cuestión te permite crear un formulario para ser enviado a tus leads o contactos con el objetivo de que acepten la conformidad

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Control de leads y contactos duplicados

19# Control de leads y contactos duplicados

Esta semana quiero explicarte como evitar tener leads (posibles clientes) y contactos duplicados. Aunque este tema se trata también en el Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM he querido extraerlo del curso y crer una pildora independiente puesto que desde que se grabó el curso han aparecido alguna novedad más que seguro te va ha

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18# Usando los filtros avanzados para el seguimiento de un evento

Esta semana quiero explicarte como utilizar y sacar todo el potencial que tienen los filtros avanzados. Este tema también lo podeis ver en la clase 8. Exprime los filtros avanzados de ZOHO CRM del curso Curso seguimiento efectivo de leads pero he querído mostrarte como los he usado yo personalmente para hacer el seguimiento de

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17# Como sincronizar GSuite con ZOHO CRM

Si eres usuario de ZOHO CRM y GSuite tienes muchas opciones de sincronización, alguna de ellas como la exportación de tareas, la cual no está disponible en las versiones de GMail gratuito. Así que si eres usuario de ambos entornos te recomiendo que veas esta píldora para comprobar si estás disfrutando de todas las ventajas

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15# Como sincronizar los contactos de ZOHO CRM y GMail

Si eres usuario de ZOHO CRM y de GMail o GSuite puedes sincronizar los contactos de ambos entornos. Tener los datos sincronizados entre servicios de diferentes proveedores no siempre es fácil o posible en muchas ocasiones, pero ZOHO y Google se llevan muy bien y te voy a explicar como puedes hacerlo de una forma

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14# Reglas de autorespuesta a formularios web en ZOHO CRM

Si has creado algún formulario web en ZOHO CRM, sino sabes puedes aprender viendo esta clase 26. Formularios Web o los cursos Curso para administradores de ZOHO CRM y Curso de Formularios ZOHO para WordPress, tal vez hayas tenido la necesidad de crear un campo desplegable para que el visitante elija una opción o bien

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12# Analizar apertura de tus emails masivos desde ZOHO CRM

En esta píldora quiero enseñarte una herramienta muy interesante y también poco conocida como tantas otras de ZOHO CRM, me refiero a como analizar las aperturas de tus emails enviados de forma masiva desde ZOHO CRM. No parece nada nuevo el poder conocer el ratio de aperturas de nuestras campañas de email marketing ¿verdad? Pero…

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11# ¿Sabes como hacer un checkin en tus eventos de ZOHO CRM?

A todos mis clientes les recomiendo tomar conciencia de la importancia de utilizar los eventos en su día a día, crearlos tanto para guardar visitias, reuniones, e incluso para aplicar la técnica del time blocking para resevar en su calendario tiempo para sus propias gestiones. De hecho en el Curso seguimiento efectivo de leads te

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10# Enviar correos masivos desde ZOHO CRM

En esta video píldora he querido explicarte que es el envío masivo de correos electrónicos desde ZOHO CRM y que lo diferencia de otros sistemas de envío masivo de emails como pueden ser herramientas de email marketing, estilo ZOHO Campaigns, Mailchimp, etc. El envio masivo de emails en ZOHO CRM debe ser usado para enviar

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9# Usar las variables en las plantillas de correo de ZOHO CRM

La píldora de esta semana está centrada en las posibilidades que ofrece el utilizar variables en las plantillas de correo de ZOHO CRM. En la píldora anterior (8# Introducción al nuevo IU de editor visual de plantillas de correo de ZOHO CRM) ya te explique las ventajas de usar plantillas de correo, pero en esta

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