P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM

Esta es la situación que ha motivado esta píldora premium: No hay forma de cambiar los posibles cliente ni los contactos que tenía el comercial Juan Martinez que ya no trabaja aquí a Reme Garcia que es quien lo sustituye. ¿He perdido todos los datos de Juan Martinez al eliminar el usuario del CRM? Es

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P32: Elimina el SPAM con la verificación de dominio con ZOHO CRM

¿Te gustaría poder enviar correos desde ZOHO CRM evitando el SPAM? Muchos son los usuarios de ZOHO CRM que no usan la funcionalidad del envio de correo electrónico desde el propio ZOHO CRM porque estos envios de correo electrónico eran recibidos como correo basura (SPAM) por el destinatario. Algo que desde mi punto de vista

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P29 Integrar ZOHO Survey con ZOHO CRM

En esta píldora premium voy a explicarte como poder usar ZOHO Survey junto con ZOHO CRM. Supongo que lo sabrás pero ZOHO Survey es una herramienta para realizar encuestas, pero aunque es su función principal con un poco de imaginación podemos darle muchos más usos y eso es lo que voy a enseñarte en esta

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P27: Asocia tus presupuestos de ZOHO Invoice/Books a ZOHO CRM

Estoy super contento de esta característica que te permite ahora asociar a tus tratos/oportunidades los presupuestos/facturas de ZOHO Invoice o Books. Esta posibilidad ofrece muchas pero que muchas ventajas ya que ahora tendrás un control de todos los presupuestos que están relacionados con un trato desde tu CRM. En el video te explico como ha

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P26: Analiza los estados de los correos electronicos con ZOHO CRM

En esta Píldora Premium voy a descubrirte algo que te ayudará a multiplicar tu productividad, mejorando el seguimiento de tus correos y con ello el seguimiento comercial de tus posibles clientes (PC en adelante) y contactos. ¿Te gustaría saber quien abre los correos que has enviado en los últimos 7 días o mes? ¿Te gustaría

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P25: Integra ZOHO Forms con ZOHO CRM

¿Quieres dar un plus a tu formularios Web pero sin perder las funciones de integración con tu ZOHO CRM? Esta video píldora premium está enfocada a resolverte este problema. Como sabes los formularios de ZOHO CRM no son los mejores a nivel de diseño, pero además tienen otro problema, no puedes crear campos lógicos, es

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P24: Analizador de Emails

Te garantizo que esta Píldora te va a encantar, ¿no te lo crees? pues te garantizo que sí 🙂 En esta ocasión voy a explicarte como automatizar una tarea que es muy aburrida y pesada, me refiero a conseguir que ZOHO CRM lea nuestros correos los procese y nos cree un registro en el CRM

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23# Personalizar la asignación de campos en ZOHO CRM

¿Has perdido datos cuando conviertes desde un Posible cliente a una Cuenta y/o Contacto? Si es así en esta píldora te explico porque y como resolverlo ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como configurar la asignación de campos en ZOHO CRM para que cuando conviertas un Posible Cliente o lead a

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22# Crear formularios doble verificación

¿Quieres mejorar la calidad de los posibles clientes que se registran desde tu web? Ahora puedes gracias a la doble verificación o doble Opt-in. ¿Que te voy a contar? En esta pildora te explico como activar la doble verificación de los registros a través de los formularios web de ZOHO CRM. Activar la doble verificación

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21# Comprobar duplicados en Leads convertidos

En esta Píldora Premium continuo hablandote de problemas con los registros duplicados, en concreto con el registro de nuevos leads que ya tenemos en el CRM como contactos. ¿No te ha pasado que en un momento determinado un lead lo convertiste a contacto y pasado un tiempo lo volviste a registrar como Contacto? ¿Y cual

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20# Crear formulario de Cumplimento con ZOHO CRM

Esta semana he alterado la programación de pildoras que tenía previstas para introducir esta píldora que grabé en directo mientras ZOHO CRM me informaba que podía activar esta nueva funcionalidad. La funcionalidad en cuestión te permite crear un formulario para ser enviado a tus leads o contactos con el objetivo de que acepten la conformidad

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Control de leads y contactos duplicados

19# Control de leads y contactos duplicados

Esta semana quiero explicarte como evitar tener leads (posibles clientes) y contactos duplicados. Aunque este tema se trata también en el Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM he querido extraerlo del curso y crer una pildora independiente puesto que desde que se grabó el curso han aparecido alguna novedad más que seguro te va ha

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18# Usando los filtros avanzados para el seguimiento de un evento

Esta semana quiero explicarte como utilizar y sacar todo el potencial que tienen los filtros avanzados. Este tema también lo podeis ver en la clase 8. Exprime los filtros avanzados de ZOHO CRM del curso Curso seguimiento efectivo de leads pero he querído mostrarte como los he usado yo personalmente para hacer el seguimiento de

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17# Como sincronizar GSuite con ZOHO CRM

Si eres usuario de ZOHO CRM y GSuite tienes muchas opciones de sincronización, alguna de ellas como la exportación de tareas, la cual no está disponible en las versiones de GMail gratuito. Así que si eres usuario de ambos entornos te recomiendo que veas esta píldora para comprobar si estás disfrutando de todas las ventajas

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15# Como sincronizar los contactos de ZOHO CRM y GMail

Si eres usuario de ZOHO CRM y de GMail o GSuite puedes sincronizar los contactos de ambos entornos. Tener los datos sincronizados entre servicios de diferentes proveedores no siempre es fácil o posible en muchas ocasiones, pero ZOHO y Google se llevan muy bien y te voy a explicar como puedes hacerlo de una forma

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14# Reglas de autorespuesta a formularios web en ZOHO CRM

Si has creado algún formulario web en ZOHO CRM, sino sabes puedes aprender viendo esta clase 26. Formularios Web o los cursos Curso para administradores de ZOHO CRM y Curso de Formularios ZOHO para WordPress, tal vez hayas tenido la necesidad de crear un campo desplegable para que el visitante elija una opción o bien

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