11# ¿Sabes como hacer un checkin en tus eventos de ZOHO CRM?

11# ¿Sabes como hacer un checkin en tus eventos de ZOHO CRM?

A todos mis clientes les recomiendo tomar conciencia de la importancia de utilizar los eventos en su día a día, crearlos tanto para guardar visitias, reuniones, e incluso para aplicar la técnica del time blocking para resevar en su calendario tiempo para sus propias gestiones.

De hecho en el Curso seguimiento efectivo de leads te indico la importancia de usarlos como parte de la estraegia de seguimiento y conversión, concretamente en la clase 6. Seguimiento de Actividades con ZOHO CRM.

Pero hoy quiero centrarme en una característica más que interesante para la gestión de los Eventos, y me refiero al concepto de Checkin del propio evento.

Cada vez más y sobre todo si hablamos de nuestro equipo comercial, podemos ver que estamos más fuera que dentro de la oficina.

Por ello, si tu negocio requiere que viajes y estés en constante movimiento, entonces el check-in es para ti.

En Zoho CRM, los gerentes de ventas y representantes de ventas pueden administrar sus visitas relacionadas con el trabajo fácilmente con la ayuda de check-in desde la aplicación móvil de Zoho CRM.

¿Pero que es un Check-in?

Seguro que si piensas en un hotel, te parecerá más claro el concepto. Siempre que tras una reserva llegas al hotel tienes que acudir a la recepción para indicar que ya has llegado y te den tu habitación, esto es hacer check-in.

Un check-in desde la aplicación móvil Zoho CRM siempre está asociado a un evento.

Gracias a utilizar la aplicación móvil de ZOHO CRM tienes la opción de realizar este check-in en cada evento registrado.

¿Para que sirve realizar un Check-in?

Piensa que lo eventos los registramos por ejemplo para realizar una futura visita comercial, reunión, etc. estas se marcan con una fecha y hora en el calendario, pero sino hacemos nada más no tenemos opción de saber si se ha celebrado o no.

Gracias al check-in del evento ahora podrás saber si se ha celebrado.

Por tanto, cuando realizas un check-in de un evento en ZOHO CRM, le estás diciendo al sistema que has llegado y ha comenzado o finalizado la reunión, visita, o lo que sea para lo que has creado el evento. Además, añadirá la ubicación desde donde se realiza el check-in, por lo que podrás saber donde se ha realizado el encuentro del evento.

¿Como funciona el Check-in?

Cuando realiza el check-in desde una ubicación, la aplicación te solicita asociar el check-in con un evento existente. Puede hacer clic en el evento deseado y registrar el check-in para ese evento.


En caso de que no haya eventos para el registro, se le pedirá que cree un nuevo evento, esto último es muy comodo para reuniones no programadas, por ejemplo, pues nos ahorra todo el proceso de tener que crear previamente el evento. Ahora bién, esto recomiendo hacerlo como excepción no como regla 🙂

Considera la siguiente situación para comprender cómo puedes organizar y supervisar los registros en Zoho CRM.

  • Un gerente de ventas crea eventos, (visitas de clientes) que realizará su representante de ventas.
  • El representante de ventas visita las oficinas del cliente y realiza el check-in desde cada ubicación.
  • Cada check-in está asociado al evento respectivo en Zoho CRM. Esto le dice al gerente de ventas que el representante de ventas ha visitado al cliente.
  • Además, el check-in se registra como una nota asociada al lead/contacto en Zoho CRM.

Ten en cuenta que solo se puede realizar un check-in desde la aplicación móvil y no desde la versión web, ya que es una función pensada para personas que se desplazan. Cuando se realiza un check-in, la ubicación desde la que se realizó se registra en CRM; por lo tanto, este es un método infalible para mantener un registro de las visitas de los clientes

 

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