6. Seguimiento de Actividades con ZOHO CRM

En esta clase arrancamos una con una de las partes más importantes del seguimiento comercial, me refiero al seguimiento de nuestros leads o posibles clientes apoyándonos en la gestión de actividades.

Las actividades según ZOHO se dividen:

• Tareas: acciones que debemos realizar antes de una fecha determinada para alcanzar nuestros objetivos.
• Eventos: las tareas deben organizarse y finalmente transformarse en eventos en nuestro calendario, un evento por tanto es una acción que debe hacerse en una fecha y hora concreta, es según muchas técnicas de gestión del tiempo una de las más importantes.
• Llamadas: es un registro que permite documentar las llamadas realizadas. pero lo mejor registrar una programación de llamadas a realizar.

Esta clase como viene siendo habitual la voy a dividir en varias partes para hacerlas más ligeras y además más centradas en cada una de las diferentes tipos de acciones.

Gestión de Tareas

En esta parte veremos como manejar esta fantástica herramienta que son las tareas, para ayudarnos a realizar un seguimiento eficiente del seguimiento comercial, aunque verás que las tareas se pueden y se deben aplicar a muchos otros aspectos de nuestro día a día de trabajo.

Veremos como podrás mejorar su gestión gracias a las vistas, como trabajar con ellas desde la propia ficha del posible cliente, consejos de como mejorar la gestión de estas.