En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios. En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario …
142# Reglas de validación de campos
Hoy quiero hablarte precisamente sobre eso, las reglas de validación de campos, una de las características que puede sacarte de más de un problema. Una de las tareas más desafiantes en la ejecución de un sistema CRM es garantizar la validez de los datos en él. Un conjunto de datos mal mantenido …
141# Automatiza la creación de leads desde un email
En mi experiencia como consultor e implantador de ZOHO CRM todavía me encuentro en muchos clientes que todavía no usan los formularios de ZOHO y la verdad creo que no son conscientes del trabajo que da esto y el tiempo que les está robando, después oigo comentarios del tipo es que no tengo …
140# Nuevos filtros avanzados en ZOHO CRM te permiten conocer actividad realizada
En el episodio de hoy voy a explicarte como podrás conocer de una forma muy rápida y sencilla en que posibles clientes (en adelante PC), cuentas, contactos, tratos, etc. ha trabajado o no tu equipo de ventas. ¿Que me aportan? Sin duda una de las cosas que resulta más compleja es saber que datos …
139# Conoce los workflows más eficaces según el índice de apertura de correo electrónico
En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows". ¿Que es un workflow? Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son …
138# Novedades en Blueprints de ZOHO CRM para definir SLA y check list
Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios. Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos …
137# Conoce las mejoras en las reglas de puntuación de ZOHO CRM
En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018. Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de …
136# Como usar la segmentación con ZOHO Campaigns
¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing? Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la …
135# Arrancan los Webinars de ZOHO
En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019. En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre …
134# Reglas de diseño en ZOHO CRM
En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM. Mostrar los campos precisos en el momento preciso ¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos …
