¡Si!, te voy a hablar de una opción muy útil en ciertos casos, me refiero a la aterradora idea de eliminar una cuenta de ZOHO como solución a ciertos problemas o necesidades.
Eliminar una cuenta de ZOHO ¿y luego que?
Aclaremos un tema, cerrar o eliminar una cuenta de ZOHO es un tema delicado, por lo tanto hay que pensar muy bien en que circunstancias puedes hacer esta acción tan destructiva.
Antes de seguir tengo que aclarar que si eliminas una cuenta de ZOHO todos los datos asociados en los diferentes servicios se perderán
Fíjate bien que digo, una cuenta de ZOHO y no ZOHO CRM o ZOHO Books, etc. por eso vuelvo a insistir que una cuenta ZOHO es para para todo el ecosistema ZOHO por ello si se borra una cuenta ZOHO se eliminan todos los servicios que hayas usado de ZOHO.
Entonces te preguntarás porque motivo escribo sobre como eliminar un cuenta de ZOHO, te lo explico enseguida.
¿Porque eliminar una cuenta de ZOHO?
Ahora mismo me vienen a la cabeza 3 motivos por los que eliminar una cuenta de ZOHO sin correr riesgo de causar un daño irreparable.
Te los expongo por orden de frecuencia de uso
1. Problemas para unir un nuevo usuario a una organización de ZOHO CRM existente
Si ya eres usuario de ZOHO CRM y has tenido la necesidad de añadir a un nuevo usuario en tu organización de ZOHO CRM, habrás tenido que dar de alta un nuevo usuario en tu actual ZOHO CRM.
Si ya eres suscriptor lo puedes ver en la clase 9. Alta de Usuario del curso Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM. Sino lo eres Suscríbete y disfruta de los cursos online de Píldoras para ZOHO CRM.
Pero en alguna ocasión puede que te haya surgido el problema de que ese usuario ya había accedido a ZOHO CRM antes de enviarle la invitación y ZOHO le ha creado un ZOHO CRM en otra organización diferente a la tuya o de tu empresa, vamos que se ha montado su propia organización y CRM.
En esta situación solo tenemos una solución y es eliminar la cuenta de ZOHO de este nuevo usuario, es decir, al que queríamos añadir a la organización ZOHO CRM existente.
¿Cómo puedes solucionarlo?
Bien tienes dos opciones que producen el mismo resultado eliminar la cuenta de ZOHO.
La primera, se realiza eliminando la cuenta de la nueva organización creada en ZOHO CRM para este usuario al que tenías que invitar a la organización existente y el cual creó su propia organización.
Este proceso te lo explico en esta video píldora
La segunda, se consigue eliminando la cuenta directamente desde la web de gestión de cuentas de ZOHO.
Por ello, tendrías que ir a ZOHO Account (https://accounts.zoho.com o https://accounts.zoho.eu) y eliminar la cuenta. En este caso como es una cuenta que se ha creado por error no hay problema de perder información pues el usuario no tiene nada de valor. En el video podrás ver como se cierra o elimina una cuenta de ZOHO.
Con esta solución, ya puedes volver a enviar la invitación al nuevo usuario y en esta ocasión ya permitirá registrarse en la organización ZOHO CRM existente.
2. Resetear datos y empezar de cero
En alguna ocasión, algunos usuarios después de estar un tiempo usando la versión gratuita de ZOHO CRM han hecho tantos cambios, pruebas y han introducido tantos datos para aprender como usarlo, que cuando finalmente deciden pasar a una versión de producción deciden que van a empezar de cero, les surge la duda de como eliminar cualquier rastro de las pruebas realizadas.
Por lo tanto en esta situación sería una gran opción el eliminar la cuenta de ZOHO y después volver a darla de alta, que por cierto, si quieres registrarte de nuevo puedes hacerlo desde PíldoraZCRM y tendrás un cupón de 9 € de descuento.
Cuando te registres, envíame un correo desde el email con el que te has dado de alta a ayuda@pildorazcrm.com y te enviaré le cupón por valor de 9€ valido para la primera cuota de mis cursos online de Píldoras para ZOHO CRM
IMPORTANTE: Debéis tener en cuenta que si durante las pruebas hubierais creado algún campo personalizado en algún modulo, informe, o cualquier otra parametrización estos cambios se perderán.
Por tanto, solo recomiendo hacerlo si tienes claro que estos cambios no son importantes o bien si siempre has usado la versión gratuita para hacer pruebas de uso e introducción de datos de test.
3. Prolongar el periodo de prueba de ZOHO CRM
Si eso he dicho, no has tenido suficiente con los 15 días de prueba de versiones superiores, pues ahora con este pequeño truco podrás seguir haciendo pruebas y más pruebas hasta que te decidas a dar el paso de trabajar ya definitivamente con ZOHO CRM.
Supongo que sabrás que cuando te das de alta en ZOHO CRM tienes varias versiones ( ver episodio 60# Versiones de ZOHO CRM) aunque tenemos una versión gratuita, lo suyo es probar las versiones superiores para poder evaluar si las características de estas versiones de pago son las que necesitas.
Si decides probar, tienes 15 días para poder evaluar al 100% la versión que elijas de ZOHO CRM (Standard, Profesional, Enterprise).
El problema es que el tiempo pasa volando y muchas veces no habrás tenido tiempo para hacer las pruebas que querías
¿entonces que haces? Aparcar el proyecto ni hablar
Tienes varias opciones, pero una de las más sencillas es una vez superados los 15 días, puedes eliminar la cuenta y volverla a crear para poder volver a pasar a versión de pruebas.
Así si quieres probar y practicar con mi Curso Aprende a Administrar ZOHO CRM podrás hacerlo en esta cuenta de prueba que irás creando y eliminando conforme se te acaben los días de pruebas.
Como puedo pasar de la version de prueba a la version free nuevamente.
Se activo un modo de prueba al probar una opcion, ahora esta en modo de evaluacion con las opciones Enterprise activas, y deseo seguir usando en el modo Free.
Hola Juan Carlos, salvo que haya cambiado algo, tendrás que esperar a que pase el period o de prueba.
Una vez han pasado los 15 días volverá a la versión gratuita.
Gracias por leer mi blog.
Hola hice los pasos para eliminar y agregar la cuenta de nuevo pero me sigue apareciendo que el usuario ya esta existente en CRM pero no tiene acceso
Hola Eduardo, si usas ZOHO.com revisa si ese usuario ya existe en zoho.eu, o a la inversa.
Una vez eliminado, si lo has hecho correctamente tiene que desaparecer de la cuenta de ZOHO, otra cosa es que te sigua apareciendo como cuanta eliminada o deshabilitada en ZOHO CRM.
Hola Alberto,
He comprado una licencia de Zoho CRM Enterprise y ahora no sé como cancelarla ya que me parece absurdo que con la versión de prueba se pueda añadir usuarios y con la versión Enterprise para añadir usuarios hay que pagar lo mismo por cada usuario.
Gracias de Antemano
Te responderé en una píldora si te parece, no obstante te adelanto que si cierras una cuenta el cargo debe cancelarse, ahora bien yo lo que haría es ir a Gestión de Suscripciones y cancelarla desde ahí. Para acceder aquí en el menú superior de ZOHO CRM, en la esquina superior izq donde está la imagen tuya, y haz click, ahí tienes Gestión de suscripciones, después es sencillo, solo tienes que cancelar.
Ahora bien, frente a la pega que planteas es totalmente lógico lo que ZOHO CRM plantea, en la fase de prueba es eso una fase de prueba donde te permite hacer todo lo que podrías hacer con la herramienta sin ningún tipo de limitación para que valores al 100% si te gusta. No obstante, cuando termina debes pagar en función de los usuarios, ahora bien puedes volver a dejar un solo usuario si es lo que quieres 🙂 cualquier duda más puedes hacerla por mi formulario Contactar en: https://www.pildorazcrm.com/contactar/
Gracias Alberto,
Solo para aclarar, he podido realizarlo, rebajando la suscripción porque no hay claramente una indicación de cancelación y sí de cambio, por eso el lío.
Referente a tu visión, lo entiendo pero, no veo lógico que un usuario estándar como un ventas, por ejemplo, cueste lo mismo que toda la suscripción enterprise, lo que es una pena porque me gusta la herramienta pero, tengo 8 ventas externos que necesito dar de alta y sería muy caro mantener el sistema. Igualmente, muchas gracias por la ayuda, por la herramienta y por la página.
PD: se produce un error por el reCAPTCHA y de ay que se publique dos veces.
Me parece una reflexión muy interesante y me la han planteado muchas veces lo de la diferencia del uso entre diferentes tipos de usuario, pero ZOHO tiene una visión de benficio general de la empresa, es decir todos los flujos de trabajo, automatizaciones y opciones es un beneficio global para la empresa y permite poner en piloto automatico una empresa, independientemente de que los usuarios comerciales tengan un uso menor, pero como digo se produce un valor añadido a la empresa. si lo hicieran como tu dices, la gente cogería una licencia Enterprise y el resto en versión Standard. Me gusta el debate y me tomo nota para un episodio del Podcast ¿lo conoces?
Más que mi visión es la de ZOHO yo intento trasladar su idea de modelo de negocio. Pero no me digas que la mayoría solo compraria una licencia enterprise? 🙂
Yo soy usuario y me gustaría que fuera posible tener diferentes precios de usuario, pero a dia de hoy no es posible.
Reviso lo del captcha, gracias.
Hola Alberto,
He comprado una licencia de Zoho CRM Enterprise y ahora no sé como cancelarla ya que me parece absurdo que con la versión de prueba se pueda añadir usuarios y con la versión Enterprise para añadir usuarios hay que pagar lo mismo por cada usuario.
Gracias de Antemano
Veo que has realizado dos veces la misma pregunta con usaurios diferentes, bueno queda respondida 🙂
Buenas, te planteo una duda avanzada. Hago todos los pasos que dices pero me dice que la cuenta está vinculada a una organización y que tengo que escribir al administrador….
Necesito borrar esa cuenta porque está mal, se coló un acento y he montado un pollo importante porque hasta los del equipo de asitencia Zoho no sabían que pasaba