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Como realizar una actualización masiva en ZOHO CRM

En esta video Píldora quiero enseñarte como poder realizar una actualización masiva de multiples registros con una sola acción.

¿Que es una actualización masiva?

En ZOHO CRM denominamos actualización masiva a la acción de cambiar el valor de un campo a multiples registros de una sola vez, en lugar de tener que editar uno a uno los diferentes registros a actualizar.

Entendemos como registro, los valores de cada uno de los módulos, por ejemplo, un posible cliente, contacto, etc.

¿Cuando necesitamos realizar una actualización masiva?

En ocasiones tras haber realizado una importación masiva o tras trabajar un tiempo con los registros, nos damos cuenta que el valor de uno de los campos no es correcto o queremos realizar una modificación. Este es el escenario perfecto para aplicar una actualización masiva.

¿Qué vamos a ver?

En esta Píldora vamos a cambiar 292 registros de una sola vez, cambiando el valor del campo estado de tareas de “Completado” a el nuevo valor “Completada”.

Además te explicaré una nueva opción que permite realizar una actualización de más de 100 registros a la vez, cosa que sucedía hasta hace bien poco al intentar actualizar masivamente los registros desde las vistas.

 

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