Hablamos sobre una de las funcionalidades que más me gustaron cuando las descubrí en ZOHO CRM ya hace mucho, mucho tiempo, y son las vistas de ZOHO CRM.
Informes para dummies
Tal vez ya lo sepas pero no las conozcas por este nombre, pero seguro que las has visto. En realizad son filtros que te permiten acotar los datos en función de unos valores de una serie de campos.
A mi me gusta llamarles informes para dummies, debido a que permiten dar una información organizada y concreta pero además son super fáciles de configurar, mucho más que un informe que requiere de algo más de destreza.
Pero aún siendo muy sencillas en su configuración todavía detecto que muchos usuarios no las conocen y no saben que su personalización les puede dar un control de los datos que ni imaginan, además de ayudarles a concentrarse en lo importante en cada momento.
Ventajas de Vistas de ZOHO CRM
No quiero profundizar aquí en las grandes ventajas que tiene el que aprendas a configurar y personalizar las vistas de los diferentes módulos. Algunas ya las he comentado.
Pero sin duda la gran ventaja de usar las vistas de ZOHO CRM es sin duda el poder de concentración que nos dan y la capacidad de encontrar información que sin ellas correríamos el peligro de que se nos pasara desapercibido.
Por ejemplo, una vista que nos muestre los Posibles clientes que no hemos contactado en más de X días, o que están todavía sin contactar o que tienen unas preferencias determinadas, etc. la imaginación es el límite.
Como creé mi vista Tareas Semanales
Continuo en el Podcast
Si quieres saber más sobre que son y para que sirven, te lo explico en el Podcast.