Hablamos sobre las vistas y filtros avanzados en ZOHO CRM, unas herramientas que bien utilizadas te llevará a otro nivel de eficiencia en la gestión de tus acciones comerciales.
Usalas bien y tus ventas aumentarán 100% garantizado.
USANDO LAS VISTAS Y FILTROS AVANZADOS EN ZOHO CRM
Sin duda un uso adecuado de estas dos herramientas son imprescindibles para alcanzar el siguiente nivel en la gestión de nuestras cuentas y oportunidades. Vender es el Objetivo, y sin un control de las relaciones con los clientes,se hace mucho más difícil el alcanzar este Objetivo.
Por ello, en este Podcast me he centrado en explicar que son las Vistas y porque tenemos que usarlas. Ya que en mi opinión estas nos permiten centrarnos en lo importante, nos ayudan a segmentar nuestros datos y por tanto focalizarnos.
Su nuevo complemento, los filtros avanzados, son sin duda un añadido que le dotan de un potencial todavía mayor, ofreciendo la posibilidad de ejecutar filtros que parecían imposibles.
PARA MUESTRA UN BOTÓN
Creo que ilustrar las posibilidades de estas dos herramientas es lo mejor e intentaré plasmar un sencillo ejemplo cotidiano y que sin estos filtros avanzados sería imposible realizar.
Aunque este y otros ejemplos los los explico más en detalle en el Podcast, te pondré un ejemplo, muy básico y que es muy mejorarble, pero me vale para intentar transmitir la potencia de los filtros:
Situación
Acabas de hacer una campaña en Adwords y a través de la Landing Page que has creado se te han registrado 200 Leads (Posibles Clientes). Es aquí donde empieza la locura.
Objetivo 1: Filtrar Leads de la Landing
Ahora quiero empezar a escribir correos a estos contactos presentando nuestro producto, puedo tener una plantilla de correo para hacer esta acción y tengo que crear una vista que podría llamar “Registros de Landing” en la que muestro aquellos Leads cuya fuente es la Landing. Consigo así que solo me muestre a estos Leads
Objetivo 1 conseguido 🙂
Objetivo 2: Enviar un mail a todos los Leads
Ahora que tengo en la vista todos los Leads registrados por la Landing, puedo enviar un email (a través de una plantilla ver: 14. Plantillas de Correo en ZOHO CRM) y darles la información que considere con una sola acción. Bien! ¿no?
Objetivo 2 conseguido 😉
Objetivo 3: Revisar aquellos que han no contestado a nuestro correo
Ufff eso ya parece más aburrido, ¿verdad?
Ya puedes imaginar lo que puede ser repasar 200 Leads uno a uno viendo si han contestado o no.
!No te preocupes! !Aquí entran los Filtros Avanzados en tu ayuda!
Para solucionar esto puedes crear este filtro avanzado (ver imagen)
Si te fijas en la imagen, con este filtro podrás decirle a ZOHO CRM, que de todos los Leads de la vista, solo quieres ver los que han abierto el correo y no te han respondido, FANTASTICO!!! ¿A QUE SÍ?
Pues todo esto y mucho más se puede hacer gracias a estos filtros avanzados. Así que te invito a escuchar este Podcast.