146# Historial de seguimiento en ZOHO CRM - Podcast

146# Historial de seguimiento en ZOHO CRM

¿Te gustaría tener un registro de cuando cambia el valor de un campo?

Te voy a poner un ejemplo, en el seguimiento comercial de un posible cliente uno de los campos a los que yo más importancia le doy es al de “Estado del Posible Cliente” pues es el que me indica la situación o el estado en el que está la relación entre ese posible cliente y mi empresa.

Si quieres saber más sobre como realizar un seguimiento eficaz de tus posibles clientes te recomiendo que hagas el Curso seguimiento efectivo de leads

Este campo (“Estado de Posibles Clientes”) es del tipo lista desplegable y sus valores indican las diferentes etapas por las que pasa, no contactado, intento de contacto, etc.

Hasta que apareció la posibilidad de activar la característica de la que te hablo hoy en este episodio, cuando cambiábamos por ejemplo de “no contactado” a “intento de contacto” no quedaba registro de este cambio de una forma visible y clara.

Activar el historial de seguimiento en ZOHO CRM

En el caso que quieras que ZOHO CRM te deje un registro claro y muy visible de la fecha en que se produce este cambio solo tienes que activar el historial de revisiones y ZOHO CRM se encargará de todo.

Gracias a esta característica tendrás un registro completo y podrás detectar incidencias o cuellos de botella entre una fase y otra lo cual te ayudará a mejorar tu proceso de ventas. Y por consiguiente a vender más.

 

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