En el artículo de hoy te vamos a hablar sobre los Conjuntos Globales de Zoho CRM. Esto se trata de una herramienta esencial para simplificar la gestión de datos. 🌐✨
Estos conjuntos ofrecen una solución inteligente para manejar valores repetitivos en diversos módulos, brindando eficiencia y coherencia a cada paso. 🔄💡
Descubre cómo los Conjuntos Globales potencian tu experiencia en Zoho CRM y elevan la eficiencia en la gestión de datos empresariales. 😎⚙
Ubicación Estratégica de los Conjuntos Globales
Para acceder a los conjuntos globales, dirígete a Configuración > Personalización > Módulos y campos > Conjuntos globales. Aquí, desplegaremos todo su potencial. ✨🔍
Funciones Clave en la Pestaña de Conjuntos Globales
En esta sección, encontrarás funciones clave que facilitan la gestión:
🧠 Búsqueda: Encuentra tus conjuntos globales por nombre.
🧠 Crear Conjunto Global: Da vida a un nuevo conjunto con un clic.
🧠 Lista Maestra de Conjuntos Globales: Gestiona todos tus conjuntos y obtén detalles cruciales, como módulos de uso, creador, fecha de creación y más.
Creación de Conjuntos Globales, Paso a Paso
1️⃣ Navega a Configuración > Personalización > Módulos y campos > Conjuntos globales.
2️⃣ Haz clic en “Crear conjunto global”.
3️⃣ Ingresa detalles como nombre y descripción.
4️⃣ Agrega, elimina o modifica valores según tus necesidades.
5️⃣ Guarda y experimenta con opciones adicionales.
Convertir o Clonar: Tú Eliges
✅ Convertir un Conjunto Local: ¿Tienes valores locales que merecen el estatus global? Conviértelos fácilmente.
✅ Clonar un Conjunto Existente: Replica conjuntos con un toque personal, ajustando según tus requisitos.
Asociación Maestra: Vincula Listas de Selección
🎯 Nueva Lista de Selección: Asocia una nueva con tu conjunto global en Configuración > Personalización > Módulos y campos.
🎯 Lista de Selección Existente: Convierte listas locales en asociación con tu conjunto global.
Mantenimiento y Potenciación Continuos
📚 Actualización: Ajusta conjuntos globales en Configuración > Personalización > Módulos y campos > Conjuntos globales.
📚 Eliminación: Retira conjuntos con precaución, con impacto mínimo en registros existentes.
📚 Registro de Auditoría: Mantén un historial claro de cambios para la transparencia.
¿Necesitas Ayuda o Asesoramiento Personalizado?
En Píldoras para Zoho, estamos aquí para hacer tu viaje con Zoho CRM aún más excepcional. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, ¡contáctanos! Estamos listos para potenciar tu experiencia. Hagamos de tu CRM una experiencia única.