6. Gestión de Tratos

Esta clase vamos a trabajar con los tratos que es como se llaman ahora a las Oportunidades en ZOHO CRM.

Como ya va siendo habitual cada clase la estoy dividiendo en lecciones para de esa forma poder hacer más fácil la comprensión de curso, pues de esa forma en cada clase explicaré un tema concreto, en este caso, relacionados con los tratos.

A modo de introducción los temas que trataremos en esta clase son:

  • Crear un trato
    • de forma directa
    • desde cuenta o contacto
  • Gestión de vistas
    • Vista clásica
    • Vista en fases
    • Ver tratos desde lista relacionada
  • Asociar tratos con otros registros
  •  Emails y tratos
  • Asociar competidores a tratos
  • Usar roles de contacto
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