6.3. Listas Relacionadas

En esta 3ª lección de la 6ª clase del curso de ZOHO CRM para usuarios vas a aprender a utilizar las Listas Relacionadas.

Si bien nos vamos a centrar en como las Listas Relacionadas nos ayudan a mejorar el seguimiento comercial de un trato, debes saber que lo que aprendas en esta clase es igualmente aplicable a cualquier otro de los modulos de ZOHO CRM como Posibles Clientes, Cuentas, Contactos, etc.

¿Que aprenderás?

Cada Trato tiene una serie de datos asociados o relacionados con este, como son:

  • Notas
  • Documentos Adjuntos
  • Actividades Abiertas y Cerradas
  • Historial de fases
  • Correos Electrónicos
  • Competidores
  • Roles de contacto
  • etc.

Te explicaré que es cada una de estas listas y como usarla para tu mejor gestión comercial y por tanto ayudarte a vender más.



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