4.7. Crear contactos y asociarlos a Cuentas

Ya deberíamos saber que el módulo de cuentas es donde registramos los datos de cuentas cliente (normalmente) sobre todo en entornos B2B.

Creo que todos tenemos claro que las empresas son entes y no son personas, por lo que debemos registrar en nuestro CRM los datos de las personas de contacto que trabajan en dicha empresa, estas personas son las que se registrarán en el modulo de Contactos.

En esta clase te enseñare como crear un contaco en tu ZOHO CRM y que a la vez este contacto quede asociado a la cuenta cliente.

Este proces te ayudará a ahorrar tiempo en la mecanización del registro de nuevos contactos de una cuenta.




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