6.1. Crear un trato u oportunidad

En esta 1ª lección de la 6ª clase del curso de ZOHO CRM para usuarios vamos a aprender a crear tratos.

Los tratos al igual que el resto de registros de otros módulos se pueden crear de varias formas, directamente, desde cuentas y/o contactos, etc.

Por ello en estra primera lección quiero explicarte las diferentes formas para que las conozcas y puedas decidir cual prefieres según el momento.

Puede parecer trivial o sencillo crear un trato, pero te garantizo que conocer bien las diferentes opciones de como crear un trato puede ser crucial para alimentar de forma correcta tu CRM y por tanto realizar un mejor seguimiento de tus oportunidades de venta.

La importancia de la relación entre un Trato y una cuenta o contacto

Tal vez no te hayas planteado nunca la importancia de asignar correctamente a un trato su cuenta o contacto, pero es vital el hacerlo con la mayor cantidad de datos posible.

Por ello en la medida que puedas, siempre relaciona el trato con una cuenta y un contato al menos.

En esta clase aprenderás como hacerlo y las consecuencias de hacerlo o no.




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CREAR TRATO DESDE MENU PRINCIPAL




SEGUNDA OPCIÓN PARA CREAR TRATOS




CREAR TRATO DESDE CUENTA O CONTACTO




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