Hoy quiero hablarte precisamente sobre eso, las reglas de validación de campos, una de las características que puede sacarte de más de un problema.
Una de las tareas más desafiantes en la ejecución de un sistema CRM es garantizar la validez de los datos en él. Un conjunto de datos mal mantenido puede costarle a una empresa de varias formas que: sus actividades se ralenticen, que tenga informes inexactos ya que es simplemente molesto tener que verificar manualmente los detalles de cada registro pues siempre tenemos que gestionar o realizar actividades más importantes.
Las reglas de validación lo ayudan a superar este problema al capturar el tipo incorrecto de datos incluso antes de que pueda ingresar a CRM.
Conceptos básicos de las reglas de validación
- Las reglas de validación en Zoho CRM te permitirán definir la exactitud y validez de los datos que introduces a tu CRM. Es decir, definirás los valores no deseados para un campo en una regla de validación. Si un valor de campo introducido para un registro coincide con los criterios definidos en la regla, CRM emitirá una alerta y no permitirá que se guarde el registro.
- Al definir la regla de validación, puede elegir si se emite una alerta cuando se cumple una condición específica o cuando no se cumple la condición.
Ejemplo : Si tú quieres que los descuentos del trato sean del 15%. Puede definir una regla de validación de dos maneras:
- Lanzar alerta cuando no se cumpla la condición: se avisará al usuario cuando la condición no se cumpla o la cantidad ingresada sea inferior al 15%.
- Lanzar alerta cuando se cumpla la condición: se avisará al usuario cuando el total del descuento ingresado cumpla con la condición especificada o sea superior al 15%.
