3. Personalizar la ficha de Posibles Clientes

Esta tercera clase del Curso seguimiento efectivo de leads voy a explicarte como preparar de forma óptima la ficha del modulo de posibles clientes, o leads, para que trabajes de manera eficiente.

Mi experiencia me dice que todo importa, todo suma, por eso quiero que antes de comenzar a definir la estrategia de lo que será tu seguimiento de leads es muy importante tener preparado el entorno de trabajo y en esta ocasión me refiero a la ficha con la que vamos a trabajar día a día para realizar dicho seguimiento.

Así que antes de nada siempre recomiendo adaptar y personalizar esta ficha a tu forma de trabajo, creando el entorno adecuado para ser más productivo. Esto se logra con cosas tan sencillas como por ejemplo reordenando los campos para tenerlos más accesibles aquellos con los que trabajes más intensamente.

La agrupación en secciones es otra de las formas muy eficientes que tienes para poder organizarlos por contextos, es decir, datos de contactos todos juntos, datos de marketing en otra sección, etc. Esto sin duda es para mi una de las partes más importantes que puedes hacer para ahorrar segundos cada vez que consultes un lead, y esos segundos se transforma en minutos a la semana y horas al mes.

También hablaré de como preparar los campos para establecer una segmentación adecuada que te servirá de ante sala de lo que veremos en próximas clases.

Como es una clase algo extensa, la he dividido en 3 partes para que puedas realizarla de forma más cómoda.

Parte 1: Ficha de Posibles clientes (Leads)

Esta primera parte recorreremos la ficha de un posible cliente para explicarte que es cada campo y que funcionalidad tiene. Es un recorrido rápido sobre los campos estandar que ZOHO CRM nos ofrece.