2. Crear Informes con ZOHO CRM

22Esta lección la he dividido en 3 partes para hacerla más cómoda de seguir y consultar en un futuro, así podrás acceder a la parte que te interese repasar.

ZOHO CRM permite realizar muchos informes, infinitos si tienes la versión profesional o superior, donde muchas veces nuestra imaginación pone el límite, pero independientemente de la cantidad de informes posibles todos parten de una misma base y son los 3 tipos de informes diferentes que puede crear con ZOHO CRM.

Tipos de Informes de ZOHO CRM

Como ya te he adelantando tienes 3 tipos de informes como base para obtener y organizar la información que necesitas analizar para alcanzar tus objetivos a través de los KPIs que hayas definido. (te recomiendo escuchar 53# ¿Qué es KPI? y como medir el desempeño de un proceso de ventas con KPIs y 54# Tipos de Informes de ZOHO CRM)

Los 3 tipos de informe que puedes crear son:

1. Tabular
2. Resumido o agrupado
3. Matriz

Durante las 3 partes de esta lección te explicaré que características tiene cada tipo, cuando te recomiendo usar cada uno de ellos en función de los objetivos que persigas en tu informe, etc.

Parte I: Crear un informe Tabular

Empezamos con la parte práctica y ha llegado el momento en que empieces a trabajar con el generador de Informes de ZOHO CRM, así que venga vamos al lío.