5. Trabajando con informes de ZOHO CRM

En esta clase vas a entender como trabajar con el área de informes y que opciones tienen los informes que ya vienen creados en ZOHO CRM así como los que tu hayas creado, siguiendo las clases anteriores.

He dividido la clase en dos partes, para así poder facilitar la posterior consulta de los temas que veremos en cada una, la primera parte la he centrado en explicar el interface o área de informes, donde te explicaré que son las carpetas de informes y la ventaja de usarlas para mantener todo organizado.

En la segunda parte te explicaré que opciones y acciones puedes realizar con los informes que ya tienes creados.

Parte I: Organizando las carpetas en de informes

Esta primera clase como ya te he adelantado vas ha aprender a crear, cambiar el nombre a carpetas, ocultarlas, ordenarlas y compartirlas y alguna cosa más, así que vamos a ello:


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Parte 2: Como trabajar con informes

En esta clase vas a aprender que acciones puedes realizar con informes ya creados, son opciones muy sencillas pero vale la pena repasarlas para no obviar ninguna que pueda serte útil.

Veremos como:

  • Mover informes de una carpeta a otra
  • Marcar informes como favoritos
  • Ejecutar informes
  • Editar informes ya creados
  • Exportar informes a PDF, Excel, CSV
  • Como duplicar o clonar informes
  • Enviar informes por email y como programar el envio
  • Eliminar
  • Recuperar informes

Pues sin más vamos a ver la clase

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