2.1. Crear un flujo de trabajo para nuevos registros

Empezamos ya con la primera lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se crea un nuevo registro.

Veremos como planificar los procesos que se quieren automatizar antes de empezar a crear la regla del flujo de trabajo o workflow, para ello os recomiendo usar la herramienta Draw.io que es totalmente gratuita y se puede usar con GDrive.

Una vez hayamos explicado la importancia de la planificación empezaremos a crear nuestra primera regla, que estará basada en uno de los eventos o tigers que tienes disponibles, y en este caso usaremos el evento, Acción de Registro.

Esta regla automatizará el seguimiento de los leads o posibles clientes que nos llegen desde Facebook y definiremos las acciones inmediatas y programadas que tendrán que realizarse cada vez que un nuevo lead llegue a nuestro CRM desde Facebook.

Así que vamos a por ello


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Pdefinir flujo de trabajo

Crear regla para flujo de trabajo

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