2.5. Crear un flujo de trabajo cuando se elimina un registro - Academia ZOHO

2.5. Crear un flujo de trabajo cuando se elimina un registro

En esta quinta lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM, nos vamos a continuar con el evento eliminar registro.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se eliminie un registro de tu CRM.

Esta funcionalidad la recomiendo utilizar para temas de control o auditoría de acciones de usuarios, eliminar información de un CRM debería ser una de las últimas acciones a realizar pues la información tiene mucho valor y no debe borrarse dicha información alegremente.

Si bien es cierto que hay que realizar limpiezas de datos, estas deben realizarse bajo el control y criterios del administrador del CRM y no por parte del usuario.

Por tanto, se podría crear una regla si por ejemplo queremos saber si un comercial elimina un Trato, Contacto o Posible cliente, y en caso de que lo haga pueda enviar un aviso al director comercial o a la persona que se determine para informarle de dicha acción y que tome las medidas oportunas

Así que vamos a por ello.


Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o suscribirte a los cursos.

Acceder a partes de la clase

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

Crear regla para flujo de trabajo

DEFINIR CONDICIONES FLUJO DE TRABAJO

DEFINIR ACCIONES INMEDIATAS