Segmentación de leads en Sales IQ - Academia ZOHO

Segmentación de leads en Sales IQ

Hola a todos, seguidores del blog de Píldoras! Hoy vamos con una cuestión planteada internamente por un lado, y por otro lado por la comunidad de usuarios y Partners de Zoho. Seguramente os hayáis dado cuenta de que SalesIQ realiza un trackeo de visitantes de nuestras respectivas web  insertando estos leads como “Website Visit” o “Chat”, pero no quedaba claro el criterio.

Algunos usuarios en la comunidad comentaban que se añadían como “Website visit” sin haber interactuado con ellos y luego descubrieron que SalesIQ los añadía automáticamente por haberse registrado a un Webinar a través de un formulario, a lo que otros respondieron que ellos no usan formularios y les pasaba lo mismo. 

SalesIQ es la app de Zoho para chat y con algunas interesantes opciones de trackeo de visitantes

El misterio continúa

A estas alturas intervino un experto de Zoho para explicar que los visitantes se marcan como “Website visit” si en la configuración de SalesIQ tenemos marcado “Accessed” en la casilla de verificación en la sección de integración con CRM.

Existen 3 casillas: Attended, Accessed y Missed como opciones para añadir Leads/ contactos automáticamente a CRM (Configuración – Integraciones – CRM)

  • Si tenemos seleccionado “Missed” (Perdido) y/o “Attended” (Atendido), la fuente de PC será “Chat”, pues estos visitantes trataron de iniciar un chat con nosotros. Habitualmente, les pedimos unos datos de entrada que son los que serán añadidos al CRM.
  • Si “Accessed” está seleccionado, la fuente de todos los visitantes que visiten la web y simplemente la naveguen sin interactuar con el chat será “Website visit”
  • Si las combinaciones Accessed and Attended o Accessed y Missed están activas, SalesIQ diferenciará entre “Chat y “Website visit” en base a si el visitante inició Chat.

Pero, ¿cómo se capturaron los datos en caso de que el visitante no hubiera iniciado chat o rellenado un formulario?


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Otros métodos de captura de datos

Zoho SalesIQ también captura datos a través de estos métodos (os pasamos enlace a cada uno) Son complementos que se integran con otras apps y que trackean a los visitantes y añaden su información al CRM, al margen de que rellenasen formulario y/o iniciasen chat.

¡Seguimos!

Esperamos que os sirva! Recordad que además de este blog también podéis consultar novedades de Zoho en nuestro canal de Podcast y nuestras Píldoras.

Y por supuesto, la mejor formación Zoho con nuestros Cursos.

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