Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM.
Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas.
Es cierto que puede pasar también por que se produzca la necesidad de mover los registros de un usuario a otro en nuestro CRM cuando hay un cambio de departamento o función de estos usuarios.
Y por último hay veces que también hemos eliminado un usuario y después de eliminar el usuario no podemos cambiar el propietario, a uno nuevo. Pero no te preocupes, si esta es tu situación hay solución y puedes realizarlo con la función de transferencia de propietario, que es sobre lo que hablo hoy.
Si quieres ver como realizar este proceso puedes hacerlo viendo esta Píldora Premium P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM (Solo para alumnos registrados)
Por tanto, cuando estamos en alguna de estas situaciones expuestas (u otras) en las que tengas la necesidad de cambiar el propietario del los registros asociados a por ejemplo Juan a Antonio tenemos que realizar un proceso de transferencia masiva.
También te explico que pasa con todos los datos relacionados con los registros que estamos cambiando de propietario, me estoy refiriendo a tareas abiertas que queden pendientes de realizar.
Así que empieza a escuchar este Podcast y entérate todo.