143# Como usar los subformularios de ZOHO CRM - Podcast

143# Como usar los subformularios de ZOHO CRM


En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios.

En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.).

Al tener la suerte de poder colaborar con muchos clientes he visto un error muy habitual en el diseño de campos de una ficha o formulario principal, en la gran mayoría motivado por la necesidad de almacenar información histórica o que necesita tener más de un valor. Me explico, un caso muy claro, un asesor fiscal en la ficha de sus contactos necesitaba almacenar el histórico de las declaraciones de la renta (IRPF en España) de los años anteriores, para lo cual creó una batería de campos en la ficha del contacto con los nombres:

  • Importe IRPF año 2017
  • Importe IRPF año 2016
  • Importe IRPF año 2015
  • etc.

Esto como entenderéis es inviable por muchos motivos que no voy a explicar ahora.

La solución más adecuada pasaba por crear un modulo relacionado que con al menos dos campos uno para el año y otro para el importe, y crear así, un registro de uno a infinitos registros, pero ahora gracias a los subformularios esto se puede realizar de forma más sencilla utilizando un subformulario.

Además, usar un subformulario tiene la ventaja de que los datos relacionados quedan asociados y muy claramente visibles en la ficha de registro o formulario principal.

Ver el episodio: Como usar los subformularios en ZOHO CRM

 

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