Nuevas Licencias Gratuitas en Zoho CRM Portals: Cómo Ahorra tu Negocio y Mejora la Colaboración

¿Te has encontrado con este problema?

Si alguna vez has intentado implementar portales en tu empresa para colaborar con clientes, proveedores o socios, probablemente te hayas encontrado con limitaciones económicas y funcionales. Hasta hace poco, Zoho CRM ofrecía hasta 10,000 licencias gratuitas, pero solo para el tipo de usuario del Portal de Clientes. Esto limitaba la colaboración a un solo perfil y dificultaba la integración con otros actores clave, como proveedores o empleados.

Además, las licencias adicionales tenían un costo fijo elevado, lo que complicaba la escalabilidad. Afortunadamente, Zoho ha revisado su modelo de licencias, ofreciendo una solución más flexible y accesible para empresas de cualquier tamaño.


Descubre la solución con ZOHO

Zoho ha introducido cambios significativos en su modelo de licencias para los Portales de CRM, con el objetivo de proporcionar una herramienta más versátil y rentable. Estas son las principales novedades:

  1. Licencias gratuitas más flexibles:
    • Ahora puedes invitar hasta 1,000 usuarios gratuitos distribuidos entre cinco tipos de usuarios de portal (clientes, proveedores, leads, empleados, etc.). Esto elimina la restricción anterior de limitar las licencias gratuitas solo al Portal de Clientes.
  2. Invitación desde múltiples módulos:
    • Ya no estás limitado al módulo de Contactos. Ahora puedes invitar usuarios desde los módulos de Leads, Proveedores o incluso módulos personalizados. Esto amplía las posibilidades de colaboración.
  3. Modelo de precios escalonado:
    • El nuevo modelo de precios es mucho más competitivo, con tarifas que se reducen a medida que crece la cantidad de usuarios:
      • 1,001 – 2,000 usuarios: $3 por usuario/mes.
      • 2,001 – 11,000 usuarios: $2 por usuario/mes.
      • Más de 11,000 usuarios: $1 por usuario/mes.
  4. Configuración previa sin costo:
    • Ahora puedes configurar los portales y sus usuarios incluso antes de adquirir licencias. Esto permite a las empresas planificar y probar el sistema sin compromisos iniciales.

Guía paso a paso para implementarlo

  1. Accede a la configuración de tu portal:
    • En Zoho CRM, ve a Configuración > Canales > Portales.
  2. Crea tipos de usuarios:
    • Define hasta cinco tipos de usuarios según las necesidades de tu negocio, como clientes, proveedores o representantes de ventas.
  3. Invita usuarios desde diversos módulos:
    • Selecciona los módulos de Leads, Contactos o Proveedores para invitar a tus usuarios de manera sencilla.
  4. Establece permisos personalizados:
    • Configura qué datos y acciones puede realizar cada usuario, asegurando que accedan solo a la información necesaria.
  5. Prueba y despliegue:
    • Realiza pruebas con un grupo piloto antes de abrir el portal al resto de tus usuarios.

Caso de uso: Empresa de distribución

Situación: Una empresa de distribución necesita colaborar con clientes minoristas, proveedores y su equipo de ventas.

Implementación con Zoho CRM Portals:

  • Crea tipos de usuarios para clientes, proveedores y empleados.
  • Invita clientes desde el módulo de Contactos, proveedores desde el módulo de Proveedores y representantes de ventas desde un módulo personalizado.
  • Configura permisos para que cada usuario acceda solo a la información relevante (pedidos, inventarios, leads, etc.).
  • Usa las 1,000 licencias gratuitas para cubrir tus necesidades iniciales. Si la empresa crece, el modelo de precios escalonado asegura costos bajos por cada usuario adicional.

Resultados:

  • Ahorro significativo: Las 1,000 licencias gratuitas reducen los costos iniciales.
  • Colaboración eficiente: Permite que diferentes actores clave trabajen juntos desde un único sistema.
  • Escalabilidad rentable: El modelo de precios asegura costos ajustados al crecimiento del negocio.

Neointec: El equipo detrás de este proyecto

Este blog es una iniciativa de Neointec, la empresa que lidera el proyecto Píldoras para ZOHO. En Neointec estamos comprometidos con transformar la manera en que las empresas gestionan su tecnología, ofreciendo soluciones basadas en Zoho que ayudan a las empresas a optimizar sus procesos y aumentar su rentabilidad.

Con mas de 13 años de experiencia como Advance Partner de Zoho, Neointec no solo implementa estas soluciones, sino que también ofrece formación a través de nuestra Academia para que los negocios puedan sacar el máximo provecho de herramientas como Zoho CRM.


Beneficios que notarás al usar esta solución

  • Flexibilidad ampliada: Invita y gestiona diferentes tipos de usuarios en un único sistema.
  • Ahorro de costos: Aprovecha las licencias gratuitas y el modelo escalonado para escalar sin preocupaciones.
  • Mejor colaboración: Integra clientes, proveedores y empleados en una plataforma centralizada.
  • Planificación sin compromisos: Configura y prueba antes de adquirir licencias.

Únete a nuestra Academia y aprende más

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