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8. Exprime los filtros avanzados de ZOHO CRM

Llegamos ya a estudiar los filtros avanzados, con este nombre ha bautizado ZOHO a una nueva forma de filtrar datos en las ya conocidas vistas que ofrecen cada uno de los módulos de ZOHO CRM.

Sin duda conocerlos, pero sobre todo usarlos pueden darte más de una alegría ya que como verás en esta clase son mucho más que filtrar por el valor de un campo.

¿Porque usar los filtros avanzados?

Hay muchas razones, pero en definitiva todas ellas estarían bajo dos grupos de motivos:

  1. Permite realizar filtros temporales sin necesidad de tener que modificar la vista elegida, lo cual te ahorra mucho tiempo y sobre todo problemas colaterales que te explico en la clase
  2. Realizar consultas que parecen de ciencia ficción: te pondré algunos ejemplos

¿Te imaginas saber que lead, posible cliente, o contacto ha abierto tu correo que enviaste hace por ejemplo 2 días?

¿o te gustaría saber que clientes no lo han abierto? ¿o lo han abierto pero no respondido?

¿Magia? no Filtros avanzados

Y como podrás deducir todo esto te sirve para poder realizar un seguimiento eficiente de tus leads, ya que una vez tienes la información en tu poder, como debes actuar ya es cosa tuya.

Así que empecemos con la clase


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