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7. Programar informes en ZOHO CRM

En esta clase vas a aprender como programar el envio de informes de forma automatizada para de esa forma olvidarte de estar pendiente de enviar a unos y otros ciertos informes.

Como ya puedes intuir esta funcionalidad puede ser muy útil para ayudarnos a automatizar tareas.

Si en alguna ocasión tienes que enviar a ciertas personas algunos informes de forma periódica, ya sea diaria, semanal, mensual o anual, esta es la solución.

Como programar un informe en ZOHO CRM

Para definir una programación lo que vas a tener que establecer son los siguientes puntos:

  • Informe: es el informe que deseas enviar
  • Formato de envío: que puede ser en PDF, XLS o CSV
  • Fecha y hora de Inicio
  • Periodicidad: diario, semanal, mensual, o anual
  • Destinatarios: que pueden ser tanto usuarios, grupos, roles de ZOHO CRM como usuarios externos

Bueno pues si quieres saber como poder crear estas programaciones y conseguir que ZOHO CRM trabaje para ti, solo tienes que empezar a ver esta clase.

 

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