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7. Gestión de Vistas

Aprende a segmentar con ZOHO CRM, para ello entender que son las vistas y el potencial que te ofrecen es para mi de vital importancia, si quieres ser mucho más eficiente en la gestión de la información que tienes en tu CRM.

Cada día, nuestro CRM tiene más información, que de no ser organizada, segmentada y tratada con un criterio puede volverse en una verdadera pesadilla.

Tomar foco

Sin duda para mi lo que aportan las vistas, en nuestra forma de obtener y ver los datos, es darnos foco.

Enfocarte en los datos que en ese momento son importantes para ti es vital, para poder concentrarte en ello.

Te pondré un ejemplo, si estás consultando los posibles clientes de tu CRM y tienes la vista por defecto “Todos los Posibles Clientes” sin duda te será muy complicado encontrar lo que buscas, es más te será imposible que ZOHO CRM te ayude a mostrarte aquellos leads que por ejemplo están en estado de “No contactado” de forma organizada, pues estarán mezclados con otros en diferentes estados.

Por ello es tan importante, entender las vistas y saber crearlas pues te ayudarán a enfocarte en lo que es importante, y como tus necesidades de obtener unos u otros datos es cambiante, debemos tener vistas configuradas que nos ayuden a resaltar aquellos posibles clientes que cumplan un determinado criterio.

Parte 1: Introducción a las vistas

En esta primera parte de la clase te explicaré el concepto general de que es una vista, así como como crear nuevas vistas a tu gusto, modificarlas, entender sus características, como crear vistas favoritas, compartirlas con otros usuarios y muchas más cosas.

También te explicaré cada una de las vistas predeterminadas que incluye ZOHO CRM en el módulo de Posibles Clientes para que no te queden dudas de cuando usar cada una de ellas.


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Parte 2: Vistas de Posibles Clientes

En esta lección aplicamos el concepto de Vistas al módulo de Posibles Clientes y aprenderás a como configurarlo y usarlo para la correcta gestión de tus leads.

Aprenderás a crear vistas con filtros adaptados a este módulo y así poder terminar de afianzar los conceptos explicados en la lección anterior. También aprenderás a utilizar las vistas como complemento de las herramientas de acciones masivas para que puedas ahorrar tiempo en tu día a día, como por ejemplo enviar emails masivos, actualizaciones de campos, etc.

Parte 3: Vistas de Actividades

Hemos llegado a la última de las lecciones de nuestra clase de gestión de vistas, y como despedida he dejado para el final la vistas del módulo de Actividades, sin duda uno de los módulos más importantes del CRM ya que nos permite, siempre que lo usemos adecuadamente, alcanzar nuestros compromisos.

En esta lección o parte 3, aprenderás a entender las diferentes vistas que ZOHO CRM tiene preconfiguradas para ti y como usarlas.

No obstante, yo voy a enseñarte a configurar una vista personalizada que a mi me ayuda y sobre la cual podrás tu trabajar para mejorarla y terminar de adaptarla a tus necesidades personales. Lo que haremos es confeccionar una vista que te ayude a concentrarte en las tareas más imediatas a realizar, pero sin perder de vista aquellas tareas que no hemos conseguido finalizar.

En definitiva, te recomiendo que apliques esta vista y la gestión de tus tareas pasará a otro nivel.


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