7. Gestión de clientes

En esta clase nos centramos en el módulo de clientes dentro de ZOHO Desk. Este módulo es donde ZOHO Desk almacena y gestiona la base de datos con la información que tenemos de nuestros clientes.

Qué veremos en esta clase

Trabajaremos en profundidad con todas las opciones que tiene ZOHO Desk respecto al módulo de clientes, repasaremos el concepto de vista dentro del contexto clientes.

Analizaremos las vistas que existen y aprenderás a crear nuevas vista.

También veremos cómo crear tickets directamente desde la ficha del cliente, así como otras acciones básicas con la ficha de los clientes.

Ficha de cliente

Veremos y analizaremos la ficha del cliente. Desde la ficha de cliente podemos consultar información muy interesante como los tickets abiertos, vencidos, tiempo medio de respuesta, la calificación que ha dado este cliente de nuestro servicio de atención y muchas otra información relevante para conocer mejor nuestra relación con los clientes.

Como no veremos como también desde esta ficha tendremos información relativa a acciones (tareas, llamadas, eventos) que podamos haber realizado o pendientes de realizar.

Personalizar campos en la ficha de clientes

Otra de las funciones importantes es poder personalizar la ficha del cliente con campos que necesitemos para adaptar esta ficha a nuestro modelo de negocio.

Por tanto, también aprenderás como crear campos personalizados en la ficha del cliente.

Importar clientes

Puede que en el momento de comenzar a utilizar esta herramienta ya tengas una base de datos de clientes en un excel o similar y evidentemente te gustaría poder cargar de forma masiva estos datos.

En esta clase también te aprenderás a realizar una importación masiva de clientes para poder empezar a trabajar.