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7. Configuración de acciones

En esta clase vamos a entender y analizar los diferentes tipos de acciones que existen relacionados con las reglas de los flujos de trabajo.

Si recuerdas, durante las clases anteriores, cada regla de flujo o workflow ha sido diseñada y creada para que nuestro CRM realice cierto tipo de acciones por nosotros.

Entre los grupos de acciones si recuerdas estaban:

  • las acciones instantaneas, se ejectuan en el mismo momento en que se cumplen las condiciones de la regla de flujo de trabajo
  • las acciones programadas, aquellas que podíamos programar para que se ejecutaran un tiempo después de que se cumplieran las condiciones de la regla de flujo de trabajo.

Esta clasificación se basa en el momento de ejecución de la acción, pero existe otra clasificación en cuanto al tipo de acciones que podemos utilizar en las reglas de trabajo o workflows, y son:

  • Envio de una alerta
  • Actualización de campo
  • Creación de una tarea
  • Etiquetas
  • Webhook
  • Función
Pero en esta clase, la cual he descompuesto en cuatro lecciones en las que hablaremos de como podemos gestionar, editar y eliminar las diferentes acciones agrupadas por su tipología.
 
En cada una de las lecciones te explicaré como ZOHO CRM las organiza y agrupa para que te sea más sencillo realizar un mantenimiento futuro de estas acciones.
 
Así que empecemos con las lecciones 🙂
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