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6. Seguimiento de Actividades con ZOHO CRM

En esta clase arrancamos una con una de las partes más importantes del seguimiento comercial, me refiero al seguimiento de nuestros leads o posibles clientes apoyándonos en la gestión de actividades.

Las actividades según ZOHO se dividen:

  • Tareas: acciones que debemos realizar antes de una fecha determinada para alcanzar nuestros objetivos.
  • Eventos: las tareas deben organizarse y finalmente transformarse en eventos en nuestro calendario, un evento por tanto es una acción que debe hacerse en una fecha y hora concreta, es según muchas técnicas de gestión del tiempo una de las más importantes.
  • Llamadas: es un registro que permite documentar las llamadas realizadas. pero lo mejor registrar una programación de llamadas a realizar.

Esta clase como viene siendo habitual la voy a dividir en varias partes para hacerlas más ligeras y además más centradas en cada una de las diferentes tipos de acciones.

Gestión de Tareas

En esta parte veremos como manejar esta fantástica herramienta que son las tareas, para ayudarnos a realizar un seguimiento eficiente del seguimiento comercial, aunque verás que las tareas se pueden y se deben aplicar a muchos otros aspectos de nuestro día a día de trabajo.

Veremos como podrás mejorar su gestión gracias a las vistas, como trabajar con ellas desde la propia ficha del posible cliente, consejos de como mejorar la gestión de estas.


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Gestión de Llamadas


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Gestión de Llamadas desde App móvil

Cada vez tenemos un perfil mucho más movil, por lo que pasamos mucho tiempo en la calle o alejados de nuestros ordenadores, más si hablamos del personal de ventas.

Esto solía ser un grave problema y motivo de rechazo de los sistemas CRM por parte de los comerciales, y con razón, pues antes de exisitir CRM SaaS con aplicaciones moviles, después de un largo y duro día de trabajo cuando llegaban a casa o al hotel todavía tenían que pasar al CRM todos los datos recogidos.

Esta situación puede pasar a la historia si aprovechas y usas la aplicación móvil de ZOHO CRM, desde donde podrás realizar sino todas, la mayoría de acciones que puedes hacer desde el entorno de escritorio.

Por ello he querído dar un especial atención a la gestión de las llamadas desde los smartphones pues verás que permiten registrar las llamadas hechas a nuestros leads y contactos.

No te queda más que empezar a ver el video.


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Gestión de Eventos

Los eventos son una parte muy importante en el seguimiento de nuestros leads, pues gracias a ellos podemos controlar nuestras reuniones, demostraciones, vistas comerciales, etc.

Realizar un seguimiento y calenadarizarlos es vital para poder conocer la evolución y maduración de la relación con tus leads.

Además de aprender las diferentes formas de crear eventos, te enseñare con ejemplos prácticos como hacerlo y los motivos por los que es mejor crear eventos frente a tareas según el caso.

También te enseñaré como acceder al calendario de ZOHO CRM para que puedas ver el mismo en formato día, semana y mes.


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