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5. Seguimiento comercial efectivo para mejorar tus ventas

Iniciamos una nueva clase y de hecho esta es clase central donde vamos a ver como realizar el seguimiento efectivo de nuestros leads o posibles clientes, con el objetivo de mejorar nuestras ventas.

En esta clase dejamos atrás la parte de preparación y conocimiento del entorno de trabajo para adentrarnos en como se hace.

Ahora toca entrar de lleno en el concepto de seguimiento comercial, para ello te voy a explicar como preparar una estrategia básica desde la cual vas a poder desplegar tu propia estrategia.

Voy a llevarte de la mano con un ejemplo muy práctico y así darte una referencia, un punto de partida.

Después en las siguientes partes aprenderás a configurar los flujos de trabajo para poder hacer que ZOHO CRM trabaje para ti y te ayude a realizar un seguimiento automatizado.

Esta clase por su extensión también la voy a separar en varias partes para que su contenido lo puedas asimilar mejor.

Parte 1: La clasificación como herramienta de ventas

En esta parte vuelvo a incidir en la parte estratégica, en la importancia de realizar contactos con el lead de forma repetitiva, pero sin ser agresivo.

Te hablaré sobre técnicas de Lead Management, que no son ni más ni menos de los puntos clave para conseguir convertir más leads en oportunidades de venta.


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Parte 2: Estrategia de seguimiento

En esta parte defino una estrategia de seguimiento sencilla pero que seguro te servirá como ejemplo muy útil y fácil de aplicar a tu negocio.

En esta lección te explico como crear una estrategia eficiente y práctica para el caso de la empresa ficticia, pero que podría ser la tuya.

Así que empecemos por el primer paso de una estrategia ganadora, definir bien los diferentes procesos a realizar en función de la etapa de maduración de tus leads y así actuar en consecuencia y por supuesto poder programar los flujos automatizados de forma adecuada en tu ZOHO CRM.


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Ya has visto como establecer una estrategia de seguimiento efectivo, es un escenario general, pero con esta base ya puedes empezar a trabajar como crear tu estrategia personal y adaptarla a tu modelo de negocio. Vamos empieza a trabajar en ella pues en la siguiente parte empezamos a trabajar en como hacerlo realidad con ZOHO CRM.

Parte 3: Etapa No Contactado

Ha llegado el momento, ahora hay que traducir la estrategia previamente diseñada y meditada para que ZOHO CRM sea capaz de automatizar al máximo los procesos repetitivos, para ahorrarnos trabajo y fallos en la realización del seguimiento.

En esta clase vas a aprender como programar los flujos de trabajo en el seguimiento del posible cliente durante la primera etapa, que es la que llamamos “No Contactado”.

Si recuerdas en esta etapa era cuando se producía el alta del posible cliente en el CRM, según nuestra estrategia queríamos que el CRM nos creara una serie de tareas y alertas (envio de emails) automaticos para tutelarnos en las siguientes acciones que nuestro equipo comercial debe realizar.

Así que vamos empezar ya programar estas reglas o flujos de trabajo


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Parte 4: Etapa Intento de contacto usando macros

En esta lección vas a aprender como poder automatizar las acciones que definas en la etapa que hemos llamado “Intento de contacto” siguiendo nuestra estrategia de seguimiento. Para ello utilizaremos una de las herramientas más útiles para automatizar procesos, me refiero a los macros.

Estos Macros solo están disponibles en la versión ZOHO Enterprise, por lo que este proceso de automatización lo haremos de 3 formas diferentes, la primera será con macros pero en las dos siguientes partes lo veremos como hacerlo sin macro y como reproducirlo incluso en la versión ZOHO Standard que es la más limitada, pero esto lo veremos en próximas lecciones


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Parte 5: Etapa Intento de contacto sin usar macros

En este video te explico como realizar el mismo procedimiento que hemos realizado en el anterior pero sin usar Macros. Así que aquí tienes otra forma de hacerlo aplicando los flujos de trabajo.


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Parte 6: Etapa Intento de contacto con con versión Standard de ZOHO

En las dos partes anteriores hemos visto como poder configurar la automatización del seguimiento en el estado de Intento de contacto, pero como sabrás ya era necesario tener contratada la versión Profesional o superior de ZOHO CRM. Pero sino es tu caso y quieres hacer lo mismo aquí tienes la variante para poder realizar el proceso de forma similar con tu versión Standard de ZOHO CRM.

Esta forma de proceder puedes usarla también para cualquier programación de flujos de trabajo en los que quieras emular la funcionalidad de lanzar acciones cuando se realiza el cambio de algún campo en tus módulos.

Por tanto, y resumiendo ahora crearemos una serie de acciones cuando se edite un registro de posibles clientes y cuyo campo “Estado de Posible Cliente” tenga el valor “Intento de Contacto”. Así que vamos a ver como puedes configurar este flujo.


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Parte 7: Etapa Contactado

De nuevo vamos a configurar nuevos flujos para realizar las automatizaciones que se adaptan a nuestra estrategia de seguimiento efectivo de leads.

En esta ocasión crearemos un flujo que se ejecute cuando el el campo Estado de Posible Cliente es Contactado y en tal caso vamos a crear una acción programada, para que 30 días después cree una tarea para que me recuerde que tengo que contactar.


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