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5. Plantillas de correo electrónico

Hola y bienvenido a la 5 clase del curso de ZOHO Invoice en la que vas a aprender a configurar las Plantillas de correo electrónico en ZOHO Invoice

¿Que son las Plantillas de Correo Electrónico en ZOHO Invoice?

La comunicación con nuestros clientes debe fluida, rápida y sobre todo cuidada, por ello ZOHO Invoice nos ayuda en esta labor gracias a la incorporación de unas plantillas de correo.

Las plantillas de correo en ZOHO Invoice nos permiten crear unos correos tipos para cada tipo de comunicación que debemos hacer a nuestros clientes.

Cada vez que enviamos un presupuesto, factura o cualquier otro tipo de documento lo solemos realizar a través de un correo electrónico, por ello sino usas un sistema de plantillas cada vez que realices esta acción tendrás que dedicar unos minutos a pensar que le dices.

Como ya sabes el tiempo es oro y necesitas tanto tu como tu equipo optimizar los recursos y el tiempo es uno de los que más escasea y por tanto el más caro.

Así que gracias a las plantillas podrás pensar que tipo de mensaje quieres transmitir a tus clientes cuando:

  • Envias un presupuesto
  • Envias una factura
  • Solicitas el cobro de una factura atrasada
  • Le agradeces su confianza
  • etc.

Todos estos comunicados son muy importantes y por tanto no podemos improvisarlos y enviar un mensaje diferente en función del tiempo que tengamos, el estado de ánimo o de la persona que lo envíe.

Por tanto, las plantillas te dan la oportunidad de trabajar los textos de estos mensajes y escribirlos una única vez. A partir de ahí cada vez que tu o tu equipo necesite enviar un documento tendrá ya redactado el texto que se personalizará para cada cliente gracias a un sistema de variables que incorpora ZOHO Invoice.

Este tema, el de la importancia de las plantillas de correo, también lo hablamos en el curso de Administradores de ZOHO CRM  22. Plantillas de Correo Electrónico en ZOHO CRM

Así que una vez vista la importancia de esto, en esta clase como te he comentado te explico como realizar esta configuración, lo veremos en dos clases.

Parte 1: Configuración de Plantillas de Correo

En esta parte aprenderás a realizar la configuración y personalización de las plantillas


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Parte 2: Como funcionan las Plantillas de Correo

En esta clase verás en acción como funcionan las plantillas de correo. Aprenderás como invitar a un cliente al Portal de Clientes (vimos su configuración en la clase 2. Preferencias de ZOHO Invoice) y como este cliente gracias a la recepción de este correo tendrá acceso.

También aprenderás como funcionan los envíos de presupuestos y facturas usando las plantillas de correo en ZOHO Invoice.

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Tu turno: Ahora que ya sabes como funcionan las plantillas de correo y conoces su potencial es el momento de que empieces a personalizar tus mensajes.

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