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4. Gestión de Email en el seguimiento comercial

Ha llegado el momento de conocer a fondo como usar la gestión del email desde ZOHO CRM.

En la mayoría de los entornos empresariales el email es el canal de comunicación con los clientes más importante, incluso superando al teléfono.

Por ese motivo es vital que sepas como sacar todo el potencial que te ofrece ZOHO CRM para el uso de este canal de comunicación y poder así ser más eficiente.

Como ya va siendo costumbre en este curso esta clase también la dividiré en varias partes para facilitar el seguimiento.

Parte 1: Gestión del correo electrónico

¿Que cosas vas a aprender en esta primera parte?

Te las detallo:

  • Configurar y sincronizar tu cuenta de correo electrónico con ZOHO CRM
  • Definir permisos de acceso al correo electrónico (privado/público/personalizado)
  • Enviar correos electrónicos desde la ficha del posible cliente de ZOHO CRM
  • Entender el interface del correo electrónico de la ficha de posible cliente
  • Detectar el estado de los correos electrónicos enviados desde ZOHO CRM (Entregado/Abierto/click/devuelto)


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Parte 2: Usando plantillas de correo electrónico como herramienta de productividad

En esta segunda parte quiero enseñarte a crear y usar de forma eficiente y adecuada de las plantillas de correo electrónico.

Sin duda la gran ventaja de usar plantillas de correo electrónico es permitir a tu empresa y a ti alcanzar varios objetivos:

  • Emails recurrentes: seguro que tienes algunos emails de contacto, envío de información, etc. que usas de forma frecuente cuando te comunicas con tus leads o clientes. Este escenario es ideal para diseñar una plantilla de correo electrónico ya que te permite escribir un única vez este contenido y además personalizarlo con datos personales del destinatario.
  • Comunicación unificada: me refiero a que gracias al uso de plantillas, una vez hemos realizado el punto anterior y hemos definido aquellas plantillas que son necesarias para nuestra comunicación con nuestros clientes quedan disponibles para todos los usuarios de ZOHO CRM, consiguiendo de esa forma que todos comuniquemos igual, con los mismos mensajes creando una excelente imagen de marca.
  • Ahorro de tiempo: sin duda el tiempo es lo único que no se puede recuperar por ello, gracias a las plantillas solo utilizarás tu tiempo pensando como decir algo una sola vez, después se usará ese mismo texto con un solo clic.
  • Medir comportamiento: además de lo ya mencionado las plantillas te permiten obtener un feedback sobre el rendimiento de la misma, y me refiero a conocer que plantilla tiene más índice de apertura que otra. Y esta información te permitirá poder tomar decisiones para saber si tienes que mejorar en algo la plantilla y conseguir así más aperturas.

Bien una vez argumentado porque debes usar plantillas, ahora toca el aprender a usarlas dentro de un proceso de seguimiento comercial.

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