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2. Crear Informes con ZOHO CRM

22Esta lección la he dividido en 3 partes para hacerla más cómoda de seguir y consultar en un futuro, así podrás acceder a la parte que te interese repasar.

ZOHO CRM permite realizar muchos informes, infinitos si tienes la versión profesional o superior, donde muchas veces nuestra imaginación pone el límite, pero independientemente de la cantidad de informes posibles todos parten de una misma base y son los 3 tipos de informes diferentes que puede crear con ZOHO CRM.

Tipos de Informes de ZOHO CRM

Como ya te he adelantando tienes 3 tipos de informes como base para obtener y organizar la información que necesitas analizar para alcanzar tus objetivos a través de los KPIs que hayas definido. (te recomiendo escuchar 53# ¿Qué es KPI? y como medir el desempeño de un proceso de ventas con KPIs y 54# Tipos de Informes de ZOHO CRM)

Los 3 tipos de informe que puedes crear son:

  1. Tabular
  2. Resumido o agrupado
  3. Matriz

Durante las 3 partes de esta lección te explicaré que características tiene cada tipo, cuando te recomiendo usar cada uno de ellos en función de los objetivos que persigas en tu informe, etc.

Parte I: Crear un informe Tabular

Empezamos con la parte práctica y ha llegado el momento en que empieces a trabajar con el generador de Informes de ZOHO CRM, así que venga vamos al lío.

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Parte II: Crear informes resumidos o agrupados

Si ya has practicado y has creado tus primeros informes tabulares, en esta clase vas a ver realmente todo el potencial de los informes de ZOHO CRM, pues este tipo de informes bajo mi criterio son los más útiles junto con los de tipo Matriz (veremos en la 3ª parte).

Yo te diría que el 80% 0 90% de los informes que utilizarás serán de este tipo, ya que te permiten organizar y mostrar la información de forma mucho más estructurada y visual, además de que solo con este tipo de informes puedes crear los gráficos que acompañan al informe o con los que crearás tus Paneles de Información

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Parte III: Crear informes matriz

Estamos ya en el final de la lección y toca el turno a los informes tabulares de ZOHO CRM que sin duda son un tipo de gráfico que te ayudarán a crear tablas de datos muy similares a las tablas dinámicas de excel.

Este tipo de informes son quizá los más complejos de entender, pero después de esta clase vas a ser capaz de entender como funcionan y sacarle todo el partido que tienen


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