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2. Configuración Usuario

Esta clase la voy esta centrada en como realizar configuraciones básicas pero importantes para un uso adecuado de nuestro ZOHO CRM, me refiero a la configuración personal de tu usuario dentro de la organización.

Cada usuario en ZOHO CRM como miembro de un equipo necesita realizar una personalización de su entorno de trabajo y actualizar tu información de usuario.

Aprenderás a personalizar tu ficha de datos personales, así como realizar la configuración de tu email.

Parte 1: Configuración Personal

En esta lección te explico paso a paso como debes rellenar tus datos y preferencias de idioma, horario, firma, redes sociales, etc. Tener esta información actualizada y configurada es más importante de lo que puedas pnesar, y es un paso que muchos olvidan.


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Parte 2: Configuración del correo electrónico

Otra de las configuraciones más importantes para un usuario en ZOHO CRM es la configuración del correo electrónico, pues gracias a esta configuración ZOHO CRM permitirá poder enviar emails desde tu CRM.

Esta posibilidad habre muchas posibilidades a la forma en que te comunicas y relacionas con tus leads y contactos, ya que tras esta configuración ZOHO CRM te permitirá poder consultar todos los emails que has enviado o recibido de ese contacto o posible cliente, algo tremendamente útil.

Además de poder ver estos emails, también podrás compartir todos estos emails con tus compañeros así como tu compañeros podrán compartir contigo, lo cual da transparencia y mejora la asistencia al cliente. Por ejemplo, imagina que un Juan (un compañero) esta de vacaciones y un cliente escribe diciendote que en un correo Juan le dijo una información, al no estar Juan en un entorno normal no podrías saber ni que le dijo, ni conocer los matices de esta conversación por email. Pero gracais a compartir el correo, tu puedes ver el correo que Juan y este cliente han mantenido.

Otras de las ventajas de configurar tu email, es que podrás usar las plantillas de correo y reducir así el tiempo empleado en enviar información a tus clientes.

Estas son algunas de las muchas ventajas de integrar tu email en ZOHO CRM, así que vamos a explicar como hacerlo en esta parte de la clase.


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