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2.4. Crear un flujo de trabajo con actualización de campo

En esta cuarta lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM, nos vamos a continuar con el evento Actualización de campo.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se actualice o se cambie el valor de un campo en concreto y además se cumplan unas determinadas condiciones, en esta ocasión trabajaremos en un supuesto sobre el modulo de Tratos (antes Oportunidades).

Esta regla automatizará el seguimiento de un Trato, en la que explicaré como puedes crear tus propias acciones automatizadas en función de la fase en la que se encuentre cada Trato.

Como podréis ver, esto os abre un sin fin de posibilidades y bien gestionado os puede por un lado ahorrar mucho trabajo y como no, crear procesos de seguimiento más estandarizados.
 

Así que vamos a por ello.

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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

Crear regla para flujo de trabajo

DEFINIR CONDICIONES FLUJO DE TRABAJO

DEFINIR ACCIONES INMEDIATAS

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