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2.3. Crear un flujo de trabajo para la conversión automatica

En esta tercera lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM, nos vamos a continuar con el evento Editar.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se edite un registro y se cumplan unas determinadas condiciones se deberá de convertir el Posible Cliente o Lead en una Cuenta, Contacto y Trato (Oportunidad).

Una vez definido nuestro objetivo, convertir un posible cliente en un Trato, empezaremos a crear nuestra regla, que estará basada en uno de los eventos o tigers que tienes disponibles, y en este caso usaremos el evento, Acción de Registro Editar.

Esta regla automatizará el seguimiento de los leads o posibles clientes que ya están registrados en nuestro ZOHO CRM.

Este proceso de conversión automatica es muy útil en ciertos procesos de cualificación automatica, de esta forma se reduce mucho los procesos manuales y con ello se estandariza el proceso de conversión, evitando errores humanos.
 

Así que vamos a por ello.

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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

Crear regla para flujo de trabajo

definir creacion trato

PROBANDO FLUJO DE CONVERSION

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