0% Completado
0/34 pasos

2.1. Crear un flujo de trabajo para nuevos registros

Empezamos ya con la primera lección de la secuencia de flujos de trabajo o workflows relacionados con las acciones de registro, es decir, de aquellas que se ejecutan cuando sucede algo en algún registro de los módulos de nuestro CRM.

¿Que vas a aprender?

En esta ocasión vamos a ver como realizar una automatización cuando se crea un nuevo registro.

Veremos como planificar los procesos que se quieren automatizar antes de empezar a crear la regla del flujo de trabajo o workflow, para ello os recomiendo usar la herramienta Draw.io que es totalmente gratuita y se puede usar con GDrive.

Una vez hayamos explicado la importancia de la planificación empezaremos a crear nuestra primera regla, que estará basada en uno de los eventos o tigers que tienes disponibles, y en este caso usaremos el evento, Acción de Registro.

Esta regla automatizará el seguimiento de los leads o posibles clientes que nos llegen desde Facebook y definiremos las acciones inmediatas y programadas que tendrán que realizarse cada vez que un nuevo lead llegue a nuestro CRM desde Facebook.

Así que vamos a por ello

Este contenido está únicamente disponible para los suscriptores. Puedes identificarte en este enlace o suscribirte a los cursos.

Acceder a partes de la clase

Pdefinir flujo de trabajo

Crear regla para flujo de trabajo

Definir Acciones siguientes

Definir Acciones programadas

Ir arriba

Si continuas utilizando navegando en esta web aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar