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10. Optimizar un viaje comercial

Esta es la clase que cierra este curso de creación de informes en ZOHO CRM, como has visto hemos aprendido como funciona cada una de las opciones que nos ofrece ZOHO CRM para diseñar nuestros informes.

En esta clase final, quiero hacer contigo un ejercicio práctico con un doble objetivo:

  1. Ver una aplicación real y que puede serte útil en tu negocio o empresa.
  2. Aprender usar una nueva herramienta de forma conjunta con ZOHO CRM

Con estos dos objetivos he planteado el siguiente ejercicio, en el que planteamos la siguiente necesidad.

Escenario

Te dispones a realizar un viaje comercial para visitar a clientes en una ciudad concreta, y te gustaría poder aprovechar al máximo este viaje para que el gasto realizado tenga el máximo retorno que me diremos en mayor número de visitas realizadas.

El problema a resolver es que nos gustaría disponer de una hoja de ruta donde poder ver la ubicación en un mapa de todas nuestras cuentas para así poder organizar esa ruta de forma eficiente, y aprovechar cada desplazamiento.

Solución

Es cierto que podemos crear un informe en el que nos filtre todas las cuentas de una ciudad concreta, pero entenderéis que este informe no ofrece la información de una forma clara para organizar dicha ruta comercial, por lo que la solución que os propongo es la siguiente:

  1. Creamos un informe con las cuentas que estén en la zona que queramos visitar
  2. Con ese informe lo pasamos a una herramienta llamada Batchgeo que permite crear mapas con una capa de información, en nuestro caso sería la ubicación de nuestras cuentas.

Veamos como se hace esto

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